PDF《股票代码：600737 股票简称：中粮糖业 上市地：上海证》

3 发行定价的市场询价过程, 但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格 认购.若本次发行未能通过询价方式产生发行价格,则中粮集团同意以发行底价 (定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)作为认购价格参与本次认 购. 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转 增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整.

4、本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定, 且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过410,375,231股(含本 数),并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准.在本次非公开发行数量上 限范围内, 最终发行数量将提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发 行的主承销商协商确定. 若公司A股股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,公司将对发行数量进行相应调整.

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过9.67亿元(含本数),募集资 金扣除发行费用后, 拟用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地 建设项目、甜菜糖技术升级改造项目以及补充营运资金.

6、根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》的规定,公司进一 步完善了利润分配政策,关于公司利润分配政策、最近三年分红以及公司未来三 年(2017-2019年)股东回报规划等情况请参见本预案

第六节 公司利润分配情 况 .

7、本次非公开发行股票后,公司的每股收益短期内存在下降的风险,公司 原股东即期回报存在被摊薄的风险. 特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊 薄股东即期回报的风险, 虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回 报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证.投资者不应 据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任. 提请广大投资者注意. 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案 (第四次修订稿)

4 目录 公司声明

1 重大事项提示

2 释义.6

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

8

一、发行人基本情况.8

二、本次非公开发行的背景和目的.9

三、本次非公开发行方案概况.13

四、本次发行是否构成关联交易.16

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.16

六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序......17

第二节 发行对象基本情况

18

一、中粮集团.18

第三节 附生效条件的《非公开发行股份认购协议》的内容摘要

24

一、认购价格、认购方式和认购数量.24

二、锁定期.25

三、认股款的支付.25

四、合同的生效和终止.25

五、违约责任条款.26

第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

27

一、本次募集资金的使用计划.27

二、本次募集资金投资项目的基本情况及项目发展前景.28

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.39

四、募集资金投资项目可行性分析结论.39

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析