PDF《股票代码：600737 股票简称：中粮糖业 上市地：上海证》

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况 公司名称: 中粮屯河糖业股份有限公司 英文名称: Cofco Tunhe Sugar Co.,Ltd. 成立时间:

1993 年9月18 日 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称: 中粮糖业 股票代码:

600737 法定代表人: 夏令和 注册地址: 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘

54 栋1层W101 邮政编码:

831100 注册资本: 205,187.6155 万元

电话: 0991-6173332 传真: 0991-5571600

网址: www.cofcotunhe.com 经营范围: 番茄加工、番茄制品的 制造销售以及其他农副产品(除粮、 棉)的加工、销售;

饮料的生产、销售;

食用油、水果、蔬菜 的加工和销售;

白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售;

蒸汽的生 产、销售;

糖蜜、菜丝的销售(限所属分支机构经营) ;

农药 的销售(许可证为准) ;

汽车货运;

蜜饯、炒货食品及坚果制 品(烘炒类) 、水果制品(水果干制品)的加工、销售(限所 属分支机构经营) .一般经营项目:水泥及其制品、活性石灰、 本企业产品及一般货物与技术的进口经营;

经纪信息服务;

废渣、废旧物资的销售;

房屋、土地、设备的租赁;

化肥、农膜 销售;

农产品的开发、种植、销售;

钢桶、吨箱、托盘、无 菌袋、 不再分装的包装种子的销售;

农机作业服务、 农机租赁. 机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案 (第四次修订稿)

9 产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的 销售. 货物运输代理服务、 装卸搬运服务、 企业管理咨询服务、 贸易经济与代理、 技术推广服务、 会议及展览服务、 包装服务;

食品添加剂氧化钙、 二氧化碳生产. 保健食品制造的批发及销 售.

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、国内外食糖供需缺口较大,糖价具有一定上涨空间 全球制糖业自2013年开始进入减产期,食糖供给过剩情况有所缓减. 2015/2016榨季,受厄尔尼诺天气灾害影响,全球主要食糖产区甘蔗产量出现严 重下滑,食糖供给大幅收缩.根据USDA预计,2016年全球产糖量将大幅下滑至 1.65亿吨,减产幅度达到6.5%,其中全球食糖主产区巴西、印度、泰国、中国合 计产糖量将下滑800万吨.在全球产糖量大幅下降的背景下,全球糖市将出现供 不应求的情形,USDA预计2016年全球糖的供需缺口将达到757万吨,国际糖价 将逐步进入上升周期. 我国作为世界第一大原糖进口国,国内食糖价格与国际糖价密切相关,国际 糖价上涨将会导致进口糖成本增加,进而影响进口糖规模,食糖进口量预计将出 现下降趋势,从而为国内糖价上涨提供支撑.另外,USDA预计我国2016年糖的 供需缺口达到241万吨,期末库存下降至487万吨,同比2014年减少近半.目前我 国蔗农甘蔗种植意愿不高,预计2017年产糖量将继续下降,因此,供需缺口的持 续存在将导致我国糖价存在一定的上涨空间.

2、广西作为我国食糖主产区,具有较大资源优势 我国的食糖生产布局方面,南方为蔗糖,北方为甜菜糖,全国食糖生产以蔗 糖为主, 以2014/2015榨季为例, 全国累计产糖1,055.6万吨, 其中蔗糖产量为981.82 万吨,占比为93.01%.因此,蔗糖已成为榨糖的主要原料,对我........