PDF《股票代码：600737 股票简称：中粮糖业 上市地：上海证》

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一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、高 管人员结构、业务结构的变动情况.40

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.41

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况.41

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的 情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.42

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有 负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.42

六、本次发行相关风险的说明.42

第六节 公司利润分配情况

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一、公司利润分配政策的制定.47 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案 (第四次修订稿)

5

二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况.50

三、公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划.51

第七节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施

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一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析.56

二、本次非公开发行的必要性和合理性分析.59

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人 员、技术、市场等方面的储备情况.61

四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示.62

五、针对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施.62

六、公司董事及高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承 诺.66 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案 (第四次修订稿)

6 释义 在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 本公司、公司、中粮糖业 指 中粮屯河糖业股份有限公司 中粮集团、控股股东 指 中粮集团有限公司 崇左糖业 指 中粮屯河崇左糖业有限公司 江州糖业 指 中粮崇左江州糖业有限公司 北海糖业 指 中粮屯河北海糖业有限公司 昌吉糖业 指 中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司 伊犁新宁糖业 指 中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司 焉耆糖业 指 中粮屯河股份有限公司焉耆糖业分公司 额敏糖业 指 中粮屯河股份有限公司额敏糖业分公司 新源糖业 指 中粮屯河新源糖业有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 中粮屯河糖业股份有限公司

2016 年度非公 开发行 A 股股票 本预案 指 中粮屯河糖业股份有限公司

2016 年度非公 开发行 A 股股票预案 定价基准日 指 公司本次非公开发行股票发行期首日 最近三年 指2015-2017 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A 股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境 内证券交易所上市、以人民币认购和交易、 每股面值为人民币 1.00 元的普通股 USDA 指 美国农业部 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案 (第四次修订稿)

7 双高 基地 指 优质高产、高糖糖料蔗基地 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本预案的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异. 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案 (第四次修订稿)