PDF《安阳钢铁股份有限公司》

2018 年第二次临时股东大会议程 第一项:审议议案:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

(二)关于公司非公开发行股票方案的议案

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案

(四)关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 案

(五)关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案

(六)关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施及相关 主体承诺的议案

(七)关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

(八)关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

(九)关于提请股东大会批准安阳钢铁集团有限责任公司免于以要约方 式增持公司股份的议案

(十)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案 (十一)关于修订《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案 (十二)关于制定安阳钢铁股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股 东回报规划的议案 (十三)公司关于《拟发行定向债务融资工具》的议案 (十四)公司关于《拟发行绿色中期票据》的议案 第二项:现场与会股东发言 第三项:对议案进行现场表决投票 第四项:对现场表决票进行清点、统计(休会

20 分钟) 第五项:宣布现场计票结果 第六项:宣布现场投票表决结果 第七项:见证律师宣读现场投票表决结果见证意见 安阳钢铁股份有限公司

2018 年6月28 日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东: 为推动公司业务更快发展,增强公司资本实力,提高公司资产质 量,进一步增强公司竞争力,公司拟向特定对象非公开发行股票.经 公司认真逐项自查,认为已具备《中华人民共和国公司法》 、 《中华人 民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非 公开发行股票实施细则》 、证监会《发行监管问答――关于引导规范 上市公司融资行为的监管要求》 等法律法规关于非公开发行股票的条 件,具体如下:

1、公司符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施 细则》以及证监会《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行 为的监管要求》 等相关法律法规中关于向特定对象非公开发行股票的 有关规定: (1)本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日, 具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商 确定.该发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非 公开发行股票实施细则》 关于向特定对象非公开发行股票发行价格的 规定;

(2)本次发行结束后,董事会确定的认购对象的本次非公开发 行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让, 之后按中国证监会 及上海证券交易所的有关规定执行;

(3)本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土 地管理等法律和行政法规的规定;

(4)本次发行不会导致公司控制权发生变化;

(5)本次发行募集资金数额不超过公司股东大会批准的拟投资 项目的资金需要数额. (6)本次非公开发行的股份数量不超过本次发行前总股本的百 分之二十. (7)本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于十八 个月. (8)截至