PDF《安阳钢铁股份有限公司》

20 个 交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量. 定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或 公积金转增股本等除息、除权事项,本次的发行底价亦将作相应 调整.

(七)锁定期安排 本次非公开发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日 起三十六个月不得转让.

(八)募集资金数量及用途 本次非公开发行募集资金金额不超过人民币 250,000.00 万元, 扣 除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款及其他有息负债, 以调整公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改 善财务状况. 如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款 及其他有息负债的进度不一致,公司将以自有资金先行偿还,待 本次发行募集资金到位后予以置换,或对相关贷款予以续借,待 募集资金到账后归还.在相关法律法规许可及股东大会决议授权 范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排 进行调整或确定.

(九)上市地点 本次发行股票将申请在上海证券交易所上市交易.

(十)未分配利润安排 本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新 老股东共享. (十一)决议有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交公司股东 大会审议通过之日起十二个月. 该议案已经公司

2018 年第一次临时董事会会议审议通过.请关 联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决,请非关联股东审议. 安阳钢铁股份有限公司

2018 年6月28 日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 关于公司非公开发行股票预案的议案 各位股东: 为增强公司资本实力,降低资产负债率,减少财务费用,改善公 司财务状况,提高公司抗风险能力和持续经营能力,根据《中华人民 共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理 办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性 文件的相关规定,公司制定了非公开发行 A 股股票预案,具体预案详 见附件.该议案已经公司

2018 年第一次临时董事会会议审议通过. 请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决, 请非关联股东审议. 安阳钢铁股份有限公司

2018 年6月28 日 附件:公司非公开发行 A 股股票预案 股票简称:安阳钢铁 股票代码:600569 安阳钢铁股份有限公司 Anyang Iron and Steel Inc. (河南省安阳市殷都区梅元庄) 非公开发行 A 股股票预案 二一八年六月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本次非公开发行 A 股股票完成后, 公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案 释义 所述词语或简称具有相同含义.