PDF《安阳钢铁股份有限公司》

2018 年3月末,公司不存在持有金额较大、期限较长 的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财 等财务性投资的情形.

2、公司不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公 开发行股票的情况: (1) 本次发行申请文件没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏;

(2)公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚 未消除的情形;

(3) 公司及其附属公司不存在违规对外担保且尚未消除的情形;

(4)公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过 中国证监会的行政处罚, 且最近十二个月内未受到过证券交易所公开 谴责;

(5)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;

(6)公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出具保 留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形;

(7)无严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形. 该议案已经公司2018年第一次临时董事会会议审议通过. 请各位 股东审议. 安阳钢铁股份有限公司

2018 年6月28 日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 关于公司非公开发行股票方案的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定,为增强公司资本实力,降低资 产负债率,减少财务费用,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力 和持续经营能力,公司拟非公开发行股票,本次非公开发行股票方案 的主要内容如下:

(一)本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面 值为人民币 1.00 元.

(二)发行方式和发行时间 本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司 将在中国证监会核准后六个月内择机发行.

(三)发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为安阳钢铁集团有限责任公 司(以下简称 安钢集团 ).本次发行前后,安钢集团均为公 司控股股东.

(四)认购方式 安钢集团将以人民币现金方式认购公司本次发行股票.

(五)发行数量 本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的 20%, 即478,736,897 股 (含本数) , 且拟募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元. 在上述范围内, 公司董事会根据股东大会授权, 与保荐机构 (主 承销商)协商确定最终的发行数量. 若公司股票在本次非公开股票发行定价基准日至发行日期间 发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项, 本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整.

(六)定价基准日与定价原则 根据《实施细则》,本次非公开发行股票的定价基准日为发 行期首日.本次发行的发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日 公司股票交易均价的 90%与公司发行时最近一期经审计的每股净 资产孰高.最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开 发行申请获得中国证监会的核准文件后, 按照中国证监会相关规则与 保荐机构(主承销商)协商确定. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前