PDF《建议修订建议A股发行的条款 及》

及(ii) 《公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的资料概无 变更.有关该等资料的详情已载列於本公司日期为二零一二年三月二十日的通函的 附录内. 建议 (经修订) A股发行拟发行的14.5亿股新A股,(i)占本公司现有已发行A股约 15.13%及占现有已发行总股本约10.72%;

以及(ii)占於完成建议 (经修订) A股发行后 经扩大本公司已发行A股约13.15%及已发行总股本约9.68% (假设按建议 (经修订) A股 发行发行最多14.5亿股新A股并获全数认购) . C

7 C 截至最后实际可行日期止,A股及H股公众股东持有合共7,871,482,205股股份, 占本公司已发行股本约58.20%.完成建议 (经修订) A股发行后 (假设发行最多14.5亿 股新A股) ,A股及H股公众股东将合共持有9,321,482,205股股份,占本公司已发行股本 约62.25%. 下表载列本公司於最后实际可行日期及紧随建议 (经修订) A股发行完成后 (假设 将发行最多14.5亿股A股) 的股本结构: 於最后实际可行日期 完成A股发行后 (经建议修订条款修订) 已发行股份数目 % 已发行股份数目 % A股9,580,521,924 70.84 11,030,521,924 73.66 H股3,943,965,968 29.16 3,943,965,968 26.34 合计 13,524,487,892

100 14,974,487,892

100 截至最后实际可行日期止,中铝公司及其附属公司合共持有本公司已发行股本 41.80%.完成建议 (经修订) A股发行后 (假设发行最多14.5亿股A股) ,中铝公司及其 附........