PDF《中国石油天然气股份有限公司》

三、股东情况

1、本次发行后、上市前股本结构 股东名称 持股数(股) 所占比例 限售期限 中国石油集团 157,922,077,818 86.29% 36个月1 本次发行A股股东: 4,000,000,000 2.18% 其中:网下配售部分 1,000,000,000 0.54% 3个月 其中:网上资金申购部分 3,000,000,000 1.64% 无7H股股东 21,098,900,000 11.53% 无 总计 183,020,977,818 100% 注1:经境内有权机构批准中国石油集团持有的股份到境外交易场所上市流通部分,不受上述三十 六个月锁定期限制.

2、本次发行后、上市前十大A股股东持股情况 序号股东名称 持股数(股) 持股比例

1 中国石油天然气集团公司 157,922,077,818 86.286%

2 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 险产品-005L-CT001沪79,471,000 0.043%

2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红-005L-FH002沪79,471,000 0.043%

4 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分 红-005L-FH001沪64,004,000 0.035%

5 中国人寿保险 (集团) 公司-传统-普通保险 产品 56,797,000 0.031%

6 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 46,249,000 0.025%

7 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 险分红 42,867,000 0.023%

8 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个 险万能 42,468,864 0.023%

9 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团 险分红 30,630,220 0.017%

10 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 26,580,000 0.015%

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,000,000,000股8

二、发行价格:16.70元/股

三、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结 合的方式.其中网下向配售对象配售10亿股,网上资金申购发行30亿股

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额66,800,000,000元. 普华永道中天会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2007年10月31日出具了普华永道中天验字(2007)第139号《验资报告》 .

五、发行费用总额、每股发行费用 本次发行费用总额556,707,776元,其中承销费及保荐费501,000,000元;

审计费 6,900,000元;

律师费6,912,251元;

股份登记费3,033,700元;

发行手续费5,740,179元;

印花税33,121,646元. 本次发行每股发行费用:0.14元. (按本次发行费用总额除以发行股数计算)

六、本次发行募集资金净额:66,243,292,224元

七、本次发行后全面摊薄每股净资产:3.58元(按本次发行后净资产与股本总数之 比计算,其中净资产按本公司截至2007年6月30日的净资产和募集资金净额之和计算, 未考虑2007年下半年的利润影响;

股本总额按发行后总股本计算)

八、本次发行后全面摊薄每股收益:0.74元(按本公司2006年经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

第五节 其他重要事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大 影响的重要事项,具体如下:

一、本公司主营业务目标进展情况正常.

二、本公司所处行业和市场未发生重大变化.

三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化.

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中

9 披露的重大关联交易.

五、本公司未进行重大投资.