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阳煤集团

2019 年度第三期短期融资券评级报告

7 发债情况 本期融资券情况 公司拟在银行间市场交易商协会注册总额为

20 亿元的短期融资 券,分期发行,本期为第二期(2019 年度第三期),发行金额

10 亿 元人民币, 发行期限

365 天.

融资券面值

100 元, 采用集中簿记建档、 集中配售的方式发行方式,到期一次性还本付息.本期短期融资券无 担保. 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将全部用于偿还公司本部及子公司 有息负债. 发债主体信用

(一)主体概况与公司治理 公司前身是成立于

1950 年1月的阳泉矿务局,是原煤炭工业部 直属的

94 家国有重点煤炭企业之一,1998 年4月改制为国有独资公 司,2005 年12 月经债转股后,公司更为现名.截至

2018 年3月末, 公司注册资本为 75.80 亿元,山西省国有资本投资运营有限公司(以 下简称 山西国资 )持股 54.03%,中国信达资产管理股份有限公司 (以下简称 信达资产 )持股 40.42%,山西焦煤集团有限责任公司 (以下简称 焦煤集团 )持股 5.55%,山西省人民政府国有资产监 督管理委员会(以下简称 山西省国资委 )分别持有山西国资和焦 煤集团 100%股权,为公司的实际控制人.2018 年7月3日,公司发 布 《阳泉煤业 (集团) 有限责任公司关于股权结构发生变动的公告》 , 称信达资产将其持有公司 5.75%的股权转让给山西国资, 股权转让后, 山西国资、 信达资产和焦煤集团分别持有公司 59.78%、 34.67%和5.55% 股权,控股股东仍为山西国资,实际控制人仍为山西省国资委.截至

2018 年7月3日,阳煤集团尚未完成与本次股权转让相关的工商变 更登记手续. 阳煤集团

2019 年度第三期短期融资券评级报告

8 图1公司历史沿革 数据来源:根据公司提供资料整理

2017 年10 月30 日,公司发布《关于阳泉煤业(集团)有限责任 公司重大事项情况说明》称,公司于

2017 年第三季度将所持阳煤集 团深州化肥有限公司(以下简称 深州化肥 )51%股权、阳煤集团淄 博齐鲁第一化肥有限公司(以下简称 齐鲁一化 )100%股权、阳煤 集团和顺化工有限公司 (以下简称 和顺化工 ) 86.2%股权及其下属 子公司河北阳煤正元化工集团有限公司持有的石家庄中冀正元化工 有限公司(以下简称 中冀正元 )51.5%股权予以转让,深州化肥、 中冀正元及和顺化工不再纳入公司子公司阳煤化工股份有限公司 (以 下简称 阳煤化工 )三季度合并报表.此外,太原化工股份有限公 司 (以下简称 太化股份 ) 控股股东太原化学工业集团有限公司 (以 下简称 太化集团 )于2010 年11 月由山西省人民政府交于公司托 管, 但不纳入合并范围, 太化集团对太化股份的持股比例为 43.48%.

2017 年11 月27 日,山西省国资委发布《山西省人民政府国有资产 监督管理委员会关于第一批腾笼换鸟项目的通告》,拟通过公开招标 转让公司持有阳煤集团昔阳化工有限责任公司 (以下简称 昔阳化工 ) 49%的股权、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司(以下简称 平定 化工 ) 49%的股权, 及山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 (以下简称 寺家庄煤业 )40%的股权.2018 年1月2日,山西省国资委发布 《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于第二批腾笼换鸟项 目的通告》,拟通过公开招标转让公司持有阳煤集团山西吉天利科技 有限公司 85%的股权、山西兆丰铝电有限责任公司(以下简称 兆丰 铝电 )40%股权,及公司子公司阳煤地产建设有限责任公司持有的 阳煤集团