PDF《武汉光迅科技股份有限公司》

1 武汉光迅科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 摘要 保荐人(主承销商) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二一九年四月

1 特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量:28,653,166.

00 股

2、发行价格:28.40 元/股

3、募集资金总额:人民币 813,749,914.40 元

4、募集资金净额:人民币 795,721,822.57 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量:28,653,166 股

2、股票上市时间:2019 年4月25 日(上市首日),新增股份上市首日不 除权,股票交易设涨跌幅限制.

三、发行对象限售期安排 在本次非公开发行中,发行人控股股东烽火科技集团有限公司认购的 5,730,633 股股票限售期为

36 个月,其余

6 家投资者认购的 22,922,533 股股票限 售期为

12 个月,自2019 年4月25 日起计算,此后按中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定执行.

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不 会导致不符合股票上市条件的情形发生.

2 目录释义.3

第一节 公司基本情况.4

第二节 本次新增股份发行情况.5

一、本次发行类型.5

二、本次发行履行的相关程序.5

三、本次发行过程.5

四、发行方式.11

五、发行数量.11

六、发行价格.11

七、募集资金总额.11

八、发行费用.12

九、募集资金净额.12

十、会计师事务所对本次募集资金的验资情况.12 十

一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.13 十

二、新增股份登记托管情况.13 十

三、发行对象认购股份情况.13 十

四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.17 十

五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....

18

第三节 本次新增股份上市情况.19

第四节 本次股份变动情况及其影响.20

第五节 本次新增股份发行上市的相关机构.24

一、保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司.24

二、发行人律师:北京市嘉源律师事务所.24

三、发行人验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)24

四、发行人审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)24

第六节 保荐机构的上市推荐意见.26

第七节 备查文件.27

一、备查文件.27

二、查询地点.27

三、查询时间.27

四、信息披露网址.27

3 释义本报告中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 简称 释义 发行人、光迅科技、公司、上市公司 武汉光迅科技股份有限公司 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 深圳证券交易所 本次发行、本次非公开发行 武汉光迅科技股份有限公司向证券投资 基金管理公司、 证券公司、 信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、其他机构投资者及自然人等不 超过10名的特定对象非公开发行不超过 129,260,150股A股股票的行为 保荐机构、主承销商、申万宏源 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股东大会 武汉光迅科技股份有限公司股东大会 董事会 武汉光迅科技股份有限公司董事会 监事会 武汉光迅科技股份有限公司监事会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》 《武汉光迅科技股份有限公司公司章程》 元 人民币元 本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数 据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误.