PDF《汇思太平洋集团控股有限公司》

7 C 有关目标集团之财务资料 有关目标集团之财务资料 下表载列目标集团之财务资料概要,乃摘录自其按照香港财务报告准则所编制二零一七年六 月九日(目标公司注册成 立日期)至二零一七年 十二月三十一日 止期间及截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核综合财务资料: 二零一七年 六月九日 ( 注册成立之日 ) 至二零一七年 十二月三十一日 止期间 ( 经审核 ) 截至 二零一八年 十二月三十一日 止年度 ( 经审核 ) 人民币千元 概约 人民币千元 概约 收益 34,967 90,724 除税前溢利 33,183 7,371 除税后溢利 32,805 6,518 资产净值 33,153 39,400 C

8 C 目标集团之股权架构 下文载列(i)於买卖协议日期及(ii)紧随完成后目标集团之简化股权架构: (i) 於买卖协议日期 本公司 买方 卖方 目标公司 100% 100% 100% 11% 89% 香港附属公司 深圳艾普 (ii) 紧随完成后 100% 100% 100% 46% 54% 本公司 买方 卖方 目标公司 香港附属公司 深圳艾普 C

9 C 对本公司股权架构之影响 下文载列(i) 於本公告日期;

(ii)紧随完成以及配发及发行代价股份后并假设股份合 并时尚未生效;

及(iii) 紧随完成以及配发及发行代价股份后并假设股份合并已生效之本公司股权架构之变动(假设自本公告日期起直至完成期间本公司已发行股本概无其他变动 ) : 於本公告日期 紧随完成以及配发及 发行代价股份后并 假设股份发售尚未生效 紧随完成以及配发及 发行代价股份后并假设 股份发售已生效 股份数目 概约持股百 分比 股份数目 概约持股百 分比 股份数目 概约持股百 分比 Martford Limited( 附注1 ) 3,073,750,000 55.3372% 3,073,750,000 47.0% 384,218,750 47.0% CPIT Investments Limited( 附注2 ) 35,900,000 0.6463% 35,900,000 0.6% 4,487,500 0.6% 卖方 8,906 0.0002% 982,151,763 15.0% 122,768,970 15.0% 公众股东 2,444,926,000 44.0163% 2,444,926,000 37.4% 305,615,750 37.4% 总计 5,554,584,906 100.0000% 6,536,727,763 100.0% 817,090,970 100.0% 附注: 1. Martford Limited由王良海先生全资拥有. 2. 该等35,900,000股股份由CPIT Investments Limited持有,而CPIT Investments Limited由邓伟廷先 生(於二零一九年三月二十五日辞任执行董事职务 ) 及其配偶分别实益拥有99%及1%权益. C

10 C 进行收购事项之原因及裨益 本集团主要从事研发、制造及销售消费电子设备,例如健身手环、GPS 个人导航设备、行动连网装置及电视机顶盒以及提供应用软件开发服务.本集团通过提供设计、原型机制造样机制造、制造、装配及包装产品而向客户提供一站式服务. 於先前收购事项完成后,本公司於目标公司的11 % 股权中拥有权益,而目标公司间接拥有深圳艾普的全部股权.鉴於(i) 本集团业务持续稳定供应消费电子产品的需要;

(ii) 深圳艾普提供的有关产品品质优良;

及(iii) 目标集团的过往财务表现,董事已决定进行收购事项,此令本集团能够进一步发挥垂直整合的优势,并加强现有的研发业务、制造及销售消费电子产品. 董事认为买卖协议的条款乃按一般商业条款订立,且收购事项属公平合理并符合本公司及股东之整体利益. GEM上市规则之涵义 买方於目标公司之现有11 % 股权乃由买方根惹笆展菏孪钍展.先前收购事项构成GEM上 市规 则第19 章项 下 本公 司 之须 予披露交 易 .就 此 而言 , 本公 司 已遵 守GE........