PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司》

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2016―007 青岛天华院化学工程股份有限公司 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司按照 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》 (证监会公告【2015】31 号)的相关规定,对本次再融资摊薄即期回报事 项、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了落实,并于

2016 年3月29 日经第六届董事会第二次会议审议通过,该等事项将提交

2015 年年度股 东大会审议. 公司已对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行了风险提示的公告, 并对 《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项的 承诺函》进行了公告.

(二)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、财务指标计算的主要假设和前提 (1)本次非公开发行预计于

2016 年6月30 日实施完完毕.该完成时间仅 为估计,最终以实际发行完成时间为准. (2)本次发行股份数量为上限 7,486.6310 万股,发行完成后公司总股本将 增至 46,693.6947 万股,该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准.不考 虑控股股东

2015 年业绩补充承诺对发行人总股本的影响. (3)本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 70,000 万元,不考虑发 行费用的影响. (4)截至

2015 年9月30 日,发行人母公司资产负债表未分配利润为 -106,733.90 万元, 在一定时期内存在无法完全弥补亏损的情况, 从而不能向股东 进行现金分红.假设

2015 年、2016 年不进行现金分红. (5) 发行人2015 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,692.25 万元, 同比增长 9.51%, 假设

2015 年发行人归属于上市公司股东的净利润较

2014 年同 比增长 9.51%, 即发行人

2015 年归属于上市公司股东的净利润为 6,901.60 万元. 假设

2016 年发行人归属于上市公司股东的净利润分别较

2015 年下降 30%、 持平、 增长 30%. 盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响,未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况(如财务费 用、投资收益)等的影响,不代表公司对

2015 年和

2016 年经营情况及趋势的判 断,亦不构成本公司盈利预测.

2、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下: 情形一:2016 年度归属于上市公司股东的净利润比

2015 年度下降 30% 项目

2015 年/2015.12.31

2016 年/2016.12.31 本次发行前 本次发行后 总股本(万股) 39,207.06 39,207.06 46,693.69 归属于母公司所有者的净利润(万元) 6,901.60 4,831.12 4,831.12 期初归属于母公司的所有者权益(万元) 68,192.08 75,093.68 75,093.68 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 75,093.68 79,924.80 149,924.80 基本每股收益(元/股) 0.18 0.12 0.11 加权平均净资产收益率 9.63% 6.23% 4.13% 情形二:

2016 年度归属于上市公司股东的净利润与

2015 年度持平 项目

2015 年/2015.12.31

2016 年/2016.12.31 本次发行前 本次发行后 总股本(万股) 39,207.06 39,207.06 46,693.69 归属于母公司所有者的净利润(万元) 6,901.60 6,901.60 6,901.60 期初归属于母公司的所有者权益(万元) 68,192.08 75093.68 75,093.68 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 75,093.68 81,995.28 151,995.28 基本每股收益(元/股) 0.18 0.18 0.16 加权平均净资产收益率 9.63% 8.79% 5.85% 情形三: