PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司》

2016 年度归属于上市公司股东的净利润比

2015 年度增长 30% 项目

2015 年/2015.12.31

2016 年/2016.12.31 本次发行前 本次发行后 总股本(万股) 39,207.06 39,207.06 46,693.69 归属于母公司所有者的净利润(万元) 6,901.60 8,972.08 8,972.08 期初归属于母公司的所有者权益(万元) 68,192.08 75093.68 75,093.68 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 75,093.68 84,065.76 154,065.76 基本每股收益(元/股) 0.18 0.23 0.21 加权平均净资产收益率 9.63% 11.27% 7.54%

(三)本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行完成后, 募集资金将显著的增加公司股东权益,但募集资金 投资项目实施并产生效益需要一定周期, 募集资金投资项目预期利润难以在短期 内释放, 公司董事会预计本次非公开发行募集资金到位当年每股收益及净资产收 益率将低于上年度, 公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降 的风险.

(四)董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明

1、南京基地现有生产能力无法满足业务发展需求 南京天华一期工程项目

2010 年6月投产以来,公司在现有核心技术的移植 应用、消化吸收再创新、新技术研究开发、产业链延伸、市场开发、国际化经营 等方面取得了众多成果. 但由于近年来公司完全自主知识产权技术产品需求快速 增长,南京天华一期项目在重大装备生产制造能力、生产工艺配套、试验检测能 力等方面已经不能满足公司发展的需要,成为了制约企业快速发展的瓶颈,建设 南京天华二期工程项目十分必要而迫切.

2、实现公司战略发展目标的需要 按照公司的战略发展规划, 十三五 期间,公司将以建设国际知名、国内 一流的化工装备研发制造综合服务商为战略定位,依托现有核心技术,持续创新 研发, 在确保化工、 石化、 冶金、 有色金属、 钢铁行业专用装备领先地位的同时, 围绕新材料、 新能源、 节能环保以及煤化工等领域关键装备开发研究和推广应用, 拓展公司技术产品和应用领域,促进产业链的延伸,实现公司的可持续发展.因 此建设南京天华二期项目, 对于实现公司战略发展目标和后续发展具有重要意义.

3、募投项目符合国家产业政策,具有较好的市场前景 南京天华二期工程项目, 主要研发生产褐煤干燥提质系统成套装备以及污泥 干化系统成套装备,属于工信部发布的

2015 年版《首台(套)重大技术装备推 广应用指导目录》中的相关内容,是国家鼓励发展的装备产业,符合国务院关于 促进装备制造业由大变强的总体要求.同时,褐煤干燥提质系统成套装备和污泥 干化系统成套装备分别用于褐煤高效利用和城市污泥处置, 属于节能环保类装备, 具有较好的市场前景.

4、缓解公司短期还债压力,改善公司财务结构 随着公司经营规模的扩大, 公司短期偿债压力逐步增加.公司以往经营规模 的扩张主要依靠公司自身积累以及银行贷款解决资金需求. 本次部分募集资金偿 还银行贷款,有利于公司降低财务费用、经营风险,改善公司财务结构,实现可 持续发展.

(五)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 近年来, 由于市场需求的变化以及公司自主知识产权技术产品需求快速增长, 南京基地现有生产能力已不能满足公司业务发展需求, 加工装备及其配套能力需 要建设、提高、改进和完善.公司本次发行募集资金将主要用于 南京天华二期 工程项目 和 偿还银行贷款 ,以提升公司现有业务生产制造能力以及推广节 能环保技术产品,加快科技成果转化,拓展公司发展空间,从而提升公司核心竞 争能力和盈利水平.