PDF《包头北方创业股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨股份变...》

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2008-16 包头北方创业股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示:

1、发行数量和价格 发行数量:4,323 万股 发行价格:7.24 元/股 募集资金总额:31,298.52 万元

2、发行对象认购的数量和限售期 序号 投资者全称 认购数量(万股) 限售期(月)

1 江西出版集团蓝海国际投资有限公司

650 12

2 山东安德利集团有限公司

500 12

3 北京奥仕华冠口腔技术研究所

500 12

4 上海远东证券有限公司

500 12

5 凌俊

450 12

6 刘宏冰

450 12

7 闻斌

408 12

8 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司

865 36 合计 4,323

3、预计上市流通时间 本次发行股份的锁定期限自

2008 年6月6日开始计算,内蒙古第一机械制 造(集团)有限公司(以下简称 一机集团 )认购的股票预计上市流通时间为

2011 年6月6日,其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为

2009 年6月8日.

4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况.

1 包头北方创业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动公告 声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 全体董事签名: 缪文民 白晓光 李志亮 陈学军 张虎军 赵凤林 吴井峰 鞠在云 张翠兰 陈启榕 王金华 包头北方创业股份有限公司

2008 年6月6日2包头北方创业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动公告

一、 本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、包头北方创业股份有限公司(以下简称 北方创业 、 本公司 )本 次非公开发行股票方案及相关事宜经公司2006年12月13日第二届董事会第十九 次会议审议通过;

2007年10月20日,根据中国证监会《上市公司非公开发行股票 实施细则》 ,公司第三届董事会第五次会议对本次非公开发行股票方案进行了补 充.2007年11月8日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票 的相关议案.

2、2007年11月23日,中国证监会正式受理了北方创业非公开发行股票的申 请文件.

3、 2008年2月22日北方创业非公开发行申请接受中国证监会发行审核委员会 审核,并获得中国证监会发行审核委员会有条件通过.2008年4月2日,北方创业 取得中国证监会《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2008]495号) .

(二)本次发行股票的基本情况

1、证券种类:人民币普通股(A 股)

2、每股面值:人民币1元

3、发行数量:4,323万股

4、发行价格:7.24元/股 公司本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第十九次会议决议 公告日(2006年12月15日),本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%,即本次非公开发行股票价格不低于5.44元/股.具 体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况确定. 如公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股 票的发行底价将作相应调整. 公司本次非公开发行股票最终发行价格确定为7.24元/股. 发行价格与定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价(5.44元/股)的比 率为133.09%;