PDF《包头北方创业股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨股份变...》

2009 年5月11 日 江西出版集团蓝海国际 投资有限公司 境内非国 有法人 3.75% 6,500,000 6,500,000

2009 年6月8日黑龙江同达投资有限公 司 境内非国 有法人 3.22% 5,584,223

0 山东安德利集团有限公 司 境内非国 有法人 2.89% 5,000,000 5,000,000

2009 年6月8日北京奥仕华冠口腔技术 研究所 境内非国 有法人 2.89% 5,000,000 5,000,000

2009 年6月8日上海远东证券有限公司 境内非国 有法人 2.89% 5,000,000 5,000,000

2009 年6月8日刘宏冰 自然人 2.62% 4,532,500 4,500,000

2009 年6月8日凌俊 自然人 2.60% 4,500,000 4,500,000

2009 年6月8日闻斌 自然人 2.36% 4,080,000 4,080,000

2009 年6月8日本次非公开发行后,按截至2008年6月5日的股本计算,一机集团的持股比例 为23.18%, 仍为公司的第一大股东, 因此本次发售不会导致公司控制权发生变化.

四、本次非公开发行对公司股本结构的影响 本次非公开发行完成后,公司总股本将由13,000.00万股增加到17,323.00 万股,发行前后股本结构的变动情况如下表所示:

8 包头北方创业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动公告 发行前 发行后 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

一、有限售条件股份 国有法人持有股份 31,500,000 24.23% 40,150,000 23.18% 其他境内法人持有股份 3,910,066 3.01% 25,410,066 14.67% 境内自然人持有股份 13,080,000 7.55% 有限售条件股份合计 35,410,066 27.24% 78,640,066 45.40%

二、无限售条件股份 社会公众股 94,589,934 72.76% 94,589,934 54.60%

三、股份总数 130,000,000 100.00% 173,230,000 100.00% 注:以2008年6月5日数据计算

五、公司董事、监事及高管持有公司股票情况 本次发行前后(截止2008年6月5日),公司董事、监事及高管均未持有公司 股票.

六、本次发行对公司的影响

1、本次非公开发行对公司资产结构的影响 本次非公开发行对公司总资产、净资产、每股净资产和资产负债率的影响情 况如下表所示(本次发行前数据以2008年3月31日未经审计的数据为基准): 财务指标 发行前 发行后 增减额 增减率 总股本(万股) 13,000 17,323 4,323 33.25% 总资产(万元) 158,152.36 188,152.36 30,000 18.96% 股东权益(万元) 51,726.68 81,726.68 30,000 58.00% 每股净资产(元) 3.98 4.72 0.74 18.54% 合并报表 65.06% 54.68% -10.38% -15.95% 资产负 债率 母公司 64.12% 53.07% -11.05% -17.23% 每股收益(全面摊薄)(元) 0.07 0.05 -0.02 -28.57%

2、本次非公开发行对公司业务结构的影响

9 包头北方创业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动公告 北方创业拟将本次非公开发行股票募集资金28,677万元投资建设精密锻造 生产线项目,新建具有国际先进水平的精密锻造生产线,并与一机集团共同组建 锻造公司, 以利用一机集团二分公司在锻造方面的技术人才优势及初具规模的市 场网络.该项目的建设能够提升北方创业在锻造工艺技术方面的领先地位,加快 企业对传统锻造工艺技术的改造和传统锻压设备的更新,提高锻件的技术含量, 从整体上提高产品质量,满足当前我国对锻件更新换代的需要,同时还可以减少 北方创业与一机集团的关联交易,增强北方创业的盈利能力. 北方创业拟将本次非公开发行股票募集资金1,323万元对路通弹簧公司进行 增资控股,取得相对控股权,可以加速公司铁路车辆业务的整合,通过增资投入 资金对路通弹簧公司部分老化设备进行更新, 可以提高其铁路车辆弹簧等产品质 量和技术含量,进而提升公司核心产品铁路车辆的整体质量水平.路通弹簧公司 具备较好的盈利能力,通过整合,盈利能力将持续提高,北方创业对其进行增资 扩股,有较高的投资收益率,有利于改善公司的经营业绩.