PDF《包头北方创业股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨股份变...》

3 包头北方创业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动公告 发行价格与公布发行情况报告书前20个交易日公司股票交易均价11.24元/股 的比率为64.41%.

(三)本次发行的承销、验资及股份登记情况 本次非公开发行股票由财富证券有限责任公司代销. 根据大信会计师事务所有限公司

2008 年6月2日出具的大信京验字 (2008) 第0021 号《验资报告》 ,截至

2008 年5月30 日17:00 止,财富证券有限责任公 司已收到本次非公开发行特定认购对象汇入的申购资金人民币 312,985,200 元. 根据大信会计师事务所有限公司

2008 年6月3日出具的大信京验字 (2008) 第0022 号《验资报告》 ,截至

2008 年6月2日止,发行人已收到本次非公开发 行认购对象缴纳的非公开发行股票款 312,985,200.00 元,扣除承销费及其他发 行费用人民币 12,985,200.00 元之后,计入股本 43,230,000.00 元,余下部分 256,770,000.00 元计入资本公积.各认购对象全部以货币资金出资.变更后公 司的累计注册资本为人民币 173,230,000.00 元,实收资本(股本)人民币 173,230,000.00 元. 本公司将依据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》 的有关规定,对募集资金进行专户管理,专款专用.

2008 年6月5日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次 非公开发行股票的证券变更登记证明.

(四)资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况.

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果 本次非公开发行股票的发行结果如下: 序号发行对象全称 认购数量 (万股) 认购金额 (万元) 限售期(月)

1 江西出版集团蓝海国际投资有限公司

650 4706.00

12 2 山东安德利集团有限公司

500 3620.00

12 3 北京奥仕华冠口腔技术研究所

500 3620.00

12 4 上海远东证券有限公司

500 3620.00

12 5 凌俊

450 3258.00

12 4 包头北方创业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动公告

6 刘宏冰

450 3258.00

12 7 闻斌

408 2953.92

12 8 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司

865 6262.60

36 合计 4,323 31298.52 本次发行新增股份的股份性质为有限售条件流通股, 锁定期限自2008年6月6 日开始计算,本公司原股东一机集团认购股份的锁定期限为36个月,预计上市流 通时间为2011年6月6日,其他投资者认购股份的锁定期限为12个月,预计上市流 通时间为2009年6月8日.

(二)发行对象简介 本次发行对象(除公司原股东一机集团外)与北方创业均没有关联关系,最 近一年不存在重大交易、也不存在对于未来交易的安排.具体情况如下: (1)江西出版集团蓝海国际投资有限公司 公司类型 有限责任公司 注册资本

10000 万元 注册地址 南昌市阳明路

180 号 法定代表人 钟健华 主要经营范围 出版产业及相关产业的投资与管理、国内贸易、投资咨询与 策划、信息的收集与加工、经济信息服务、培训、代理 (2)山东安德利集团有限公司 公司类型 有限责任公司 注册资本

10000 万元 注册地址 烟台市牟平区新城大街

888 号 法定代表人 王安 主要经营范围 房地产投资,果蔬汁技术开发、咨询、服务、转让,房地产 信息咨询、果树苗培植、果蔬汁、钢材、建筑材料、电器机 械、日用百货批发、零售 (3)北京奥仕华冠口腔技术研究所 公司类型 股份制(合作) 注册资本