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浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-1 关于浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 二一一年八月 浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-2 声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,诚实守信, 勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性.

浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-3 目录声明.2 目录.3 释义.4

第一节 项目运作流程.6

一、本保荐机构内部项目审核流程.6

二、项目立项审核的主要过程

7

三、本次证券发行项目执行的主要过程.8

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见

12

第二节 项目存在问题及其解决情况

16

一、立项评估决策机构意见.16

二、尽职调查中发现的主要问题及解决情况.16

三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况

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四、内核小组审核意见及落实情况.42

五、对证券服务机构出具专业意见的核查情况

55 浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-4 释义在本发行保荐工作报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含 义: 发行人、巨龙管业 指 浙江巨龙管业股份有限公司或根据文意指变更前的浙江巨龙管 业集团有限公司及其前身金华市巨龙管业有限公司、 金华市仁高 制管有限公司 仁高制管 指 金华市仁高制管有限公司 水泥制管厂 指 原金华县水泥制管厂,1998 年8月3日由吕仁高于

1996 年1月16 日出资设立的金华县白龙桥东阳水泥制品厂变更而来 红旗巨龙建材 指 陕西红旗巨龙建材有限公司 巨龙控股 指 浙江巨龙控股集团有限公司及其前身金华巨龙控股有限公司 维科创投 指 浙江维科创业投资有限公司 维美创投 指 维美创业投资有限公司及其前身杭州维美进出口有限公司 巨龙商品混凝土 指 金华市巨龙商品混凝土有限公司 巨龙钢化玻璃 指 金华市巨龙钢化玻璃有限公司 巨龙投资 指 金华市巨龙投资有限公司 尖峰管业 指 浙江尖峰管业有限公司 尖峰集团 指 浙江尖峰集团股份有限公司 尖峰水泥 指 浙江尖峰水泥有限公司 峰联投资 指 金华峰联投资有限公司 白龙桥加油站 指 金华中油白龙桥加油站有限公司 正方交通 指 浙江正方交通建设有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本保荐机构、长城 证券 指 长城证券有限责任公司 国枫律师 指 北京市国枫律师事务所及本次发行的经办律师 天健会计师 指 天健会计师事务所有限公司,系由浙江天健会计师事务所有限 公司、浙江天健东方会计师事务所更名而来. 浙江勤信 指 浙江勤信资产评估有限公司,现更名为坤元资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-5 《票据法》 指 《中华人民共和国票据法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》 本次发行 指 公司本次向社会公开发行不少于 2,350 万股 A 股的行为 注:本发行保荐工作报告除特别说明外所有数值保留2位小数,如出现总数与各分项数 值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 除特别说明外,本发行保荐工作报告中所使用的简称与《浙江巨龙管业股份 有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》中具有相同含义. 浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-6