PDF《关于浙江巨龙管业股份有限公司》

浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-10 ②编写初次立项的尽职调查报告,就发行人基本情况、申请 IPO 存在的重 点问题及项目可行性进行说明,提交投行项目管理部和立项评审委员会委员;

③现场参观发行人的生产车间和办公场所,了解各生产环节和工艺;

④就尽职调查中发现的问题与发行人进行多次沟通, 并多次组织召开中介协 调会,共同讨论相关事项的解决方案、募集资金投向、下一步工作进度安排等;

⑤就发行人各项问题的解决方案和改制方案的可行性与投行项目管理部、 部 分内核委员进行沟通,多方征集意见,协助发行人制定实施计划;

⑥协助发行人准备辅导备案的申请文件.

2、辅导阶段

2009 年11 月18 日,长城证券与发行人正式签署了《辅导协议》 ,制订辅导 工作计划及实施方案并向中国证监会浙江监管局(以下简称 浙江证监局 )报 送了辅导备案登记材料.

2009 年12 月至

2010 年1月,本保荐机构组织国枫律师、天健会计师对发 行人董事、 监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东进行了现场集中授课.

2010 年1月, 本保荐机构对发行人接受辅导的人员进行了书面考试, 考试成绩全部合 格.本保荐机构及国枫律师、天健会计师于

2010 年2月-8 月期间增加了

3 次现 场集中授课,使辅导对象更深入掌握资本市场知识及证券法律、法规、政策.

2010 年8月底,本保荐机构向浙江证监局提出辅导工作验收申请,报送了 《辅导工作总结报告》 .浙江证监局于

2010 年9月对发行人的规范运作和辅导 效果进行了验收. 通过从

2009 年11 月到

2010 年8月为期

10 个月的辅导,本保荐机构项目 组对发行人进行了全面的尽职调查,主要内容包括: ①通过查阅发行人历年工商资料、章程、高管履历、三会资料及相关内控制 度,与发行人高管及相关业务、财务人员谈话,对发行人历史沿革、法人治理、 同业竞争和关联交易等进行全面调查;

②通过查阅行业政策、 行业研究报告等文件, 结合公司经营模式、 市场地位、 浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 发行保荐工作报告 3-2-11 竞争优势, 对发行人业务与技术情况、 发展目标、 募集资金运用等进行深入调查;

③根据审计报告初稿,结合发行人所处行业状况和实际业务情况等,对发行 人盈利能力和持续发展能力进行审慎的评估;

④通过召开中介协调会方式,对发行人上市申报过程中涉及的财务、法律、 募集资金投向等方面的问题进行讨论, 对各项待落实工作的进展情况进行沟通和 汇总.根据会议讨论内容,督促发行人落实有关事项;

⑤针对尽职调查过程中发现的问题以及投行项目管理部关注的有关问题, 项 目组进行了深入的专项调查,不定期与发行人或中介机构现场或电话沟通,并就 讨论的重点问题出具了专题备忘录.

3、申报文件制作阶段 在对发行人进行辅导和全面尽职调查的同时,项目组自

2009 年12 月起开 始全面编制 IPO 申报文件,并整理项目工作底稿.

2010 年4月,项目组向本保荐机构投行项目管理部提交巨龙管业 IPO 项目 二次立项材料和申请.投行项目管理部组织人员对二次立项材料进行了核查,与 项目组就存在的主要问题和后续解决措施进行了沟通. 项目组根据申请文件制作的要求, 并结合二次立项评审委员对项目反馈的意 见,进行了补充尽职调查,编制和完善文件资料,于2010 年8月下旬制作完成 巨龙管业 IPO 项目内核申请文件,于2010 年9月下旬制作完成全套申报文件. 此阶段项目组尽职调查的主要内容: ①结合内核申请文件制作,全面进行尽职调查,对文件涉及的事项及结论核 查确认,取得发表保荐意见的有关文件资料,整理工作底稿;