PDF《宝峰时尚国际控股有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约. BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 宝峰时尚国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1121) 有关涉及根乇鹗谌ǚ⑿锌苫还烧 收购标的技术之非常重大收购事项 收购事项 董事会欣然宣布,於二零一五年十月十四日联交所交易时段后,本公司、卖方及担保方订立收 购协议,,

本公司有条件地同意收购而卖方已有条件地同意出售标的技术,最高代价为 人民币1,800,000,000元 (相当於约2,196,000,000港元) .代价最多2,011,200,000港元将以现金 支付,184,800,000港元将由本公司透过发行可换股债券而支付.按可换股债券最高本金总额 184,800,000港元计算,可换股债券可按初步兑换价0.84港元 (可予调整) 兑换为220,000,000股兑 换股份. 完成须待本公布 「收购协议」 一节 「先决条件」 一段所载若干先决条件达成或获豁免 (视情况而 定) 后,方可作实. C

2 C 收购事项之上市规则涵义 根鲜泄嬖虻14章,收购事项构成本公司一项非常重大收购事项,须遵守申报、公布及股东 批准规定.本公司将召开及举行股东特别大会,以考虑及酌情批准有关收购协议及其项下拟进 行之交易的决议案.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笊钪⒕∠ぜ叭沸,并无股东於收购事项中 拥有重大利益及须就将於股东特别大会上提呈的相关决议案放弃投票. 一份载有 (其中包括) (i)收购协议的详情;

(ii)本集团的财务资料;

(iii)独立专业估值师编制的技 术知识及独家配方估值报告;

(iv)本集团的未经审核备考财务资料 (假设完成已发生) ;

(v)上市 规则规定的其他资料;

及(vi)召开股东特别大会的通告之通函,因本公司需要额外时间编制将 载入通函中的相关资料,预期将於二零一五年十一月十六日或之前寄发予股东. 由於收购协议须待多项先决条件达成后方可作实,故收购协议未必一定会成为无条件或完成. 本公司股东及潜在投资者於买卖股份时应审慎行事. 简介 兹提述本公司日期为二零一四年十一月二十四日的公布,内容有关本公司与卖方之间就卖方可能 将石墨烯鞋用杀菌装置及压力传感器的专有技术转让予本公司而订立意向书. 董事会欣然宣布,於二零一五年十月十四日联交所交易时段后,本公司、卖方及担保方订立收 购协议,,

本公司有条件地同意收购而卖方有条件地同意出售标的技术,最高代价为人民 币1,800,000,000元 (相当於约2,196,000,000港元) .代价最多2,011,200,000港元将以现金支付, 184,800,000港元将由本公司透过发行可换股债券而支付.按可换股债券最高本金总额184,800,000 港元计算,可换股债券可按初步兑换价0.84港元 (可予调整) 兑换为220,000,000股兑换股份.收购 协议之详情载列如下. C

3 C 收购协议 日期 二零一五年十月十四日 订约方 (i) 宝峰时尚国际控股有限公司 (为买方) ;

(ii) 蓝石科技 (开曼) 有限公司 (为卖方) ;

及(iii) 庄朝晖先生 (为担保卖方於收购协议项下义务之担保方) . 卖方与担保方均由本公司执行董事兼副主席梁子冲先生於二零一四年透过其商业关系介绍予本 公司.卖方由担保方全资拥有,担保方为商人.有关卖方的进一步详情,请参阅下文 「有关卖方之 资料」 一节. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笊钪⒕∠ぜ叭沸,(i)卖方及担保方 (为卖方的最终实益拥有人) 均 为独立於本公司及其关连人士之第三方;