PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关...》

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2018-97 湖南华菱钢铁股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 预案摘要(修订稿) 序号 交易对方名称

1 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

2 涟源钢铁集团有限公司

3 湖南衡阳钢管(集团)有限公司

4 建信金融资产投资有限公司

5 中银金融资产投资有限公司

6 湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)

7 中国华融资产管理股份有限公司

8 农银金融资产投资有限公司

9 深圳市招平穗达投资中心(有限合伙) 独立财务顾问 二一八年十二月

2 目录声明.

3 释义.5 重大事项提示.8 重大风险提示.26

第一节 本次交易概况

31 3 声明本部分所述词语或简称与本摘要 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、 监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的 真实、准确、完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别及连带责任. 本次资产重组相关的审计、 评估工作尚未完成, 相关资产经审计的财务数据、 经备案的资产评估结果将在重组报告书(草案)中予以披露.本公司董事会及全 体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性. 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公 司的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董 事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;

未在两个交易日内 提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公 司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定;

董事会未向 证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、 监事或高级管理人员的身份信息 和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份.如调查结论 发现存在违法违规情节,本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿 用于相关投资者赔偿安排. 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、 深交所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与 收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者若对本摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师 或其他专业顾问.

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二、交易对方声明 本次交易的交易对方均已出具承诺函, 保证其为本次交易所提供的有关信息 真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明 确之前,交易对方承诺将暂停转让在华菱钢铁拥有权益的股份.