PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关...》

5 释义在本摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 本摘要、本预案摘要 指 《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易预案摘要》 预案 指 《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易预案》 重组报告书(草案) 指 上市公司针对本次交易拟编制的 《湖南华菱钢铁股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 (草案) 》 华菱钢铁、公司、本公 司、上市公司 指 湖南华菱钢铁股份有限公司 华菱管线 指 湖南华菱管线股份有限公司,上市公司曾用名 前次增资 指 特定投资者以现金或其所受让的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱 钢管的金融机构贷款债权向华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管 增资 本次交易、本次重组 指

1、华菱钢铁拟以非公开发行股份的方式向华菱集团及其全 资子公司涟钢集团、 衡钢集团以及特定投资者收购其持有的 华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的全部少数股权;

2、华菱钢铁拟以支付现金的方式向涟钢集团收购其持有的 华菱节能 100%股权 标的公司 指 华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、华菱节能 标的资产、标的股权 指

1、华菱集团及其全资子公司涟钢集团、衡钢集团以及特定 投资者所持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的全部少数 股权

2、华菱节能 100%股权 三钢 指 华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管 交易对方 指 华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖 南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达 交易各方 指 华菱钢铁、华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中 银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达 特定投资者 指 建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招 平穗达 华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 华菱控股 指 华菱控股集团有限公司 涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司 衡钢集团 指 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司 华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司,上市公司控股子公司 华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司,上市公司控股子公司

6 华菱钢管 指 衡阳华菱钢管有限公司,上市公司控股子公司 华菱节能 指 湖南华菱节能发电有限公司 薄板公司 指 湖南华菱涟钢薄板有限公司 进出口公司 指 湖南华菱涟钢进出口有限公司 加工配送公司 指 湖南涟钢钢材加工配送有限公司 华菱连轧管 指 衡阳华菱连轧管有限公司 阳春新钢 指 阳春新钢铁有限责任公司 建信金融 指 建信金融资产投资有限公司 中银金融 指 中银金融资产投资有限公司 湖南华弘 指 湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙) 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 农银金融 指 农银金融资产投资有限公司 招平穗达 指 深圳市招平穗达投资中心(有限合伙) 安米公司 指Arcelormittal(曾用名 Mittal Steel Company N.V. ) 增资评估基准日/增资 基准日 指2018 年5月31 日 重组评估基准日 指2018 年11 月30 日 交割审计基准日 指 如交割日为当月

15 日之前(含15 日当日) ,则指交割日的 上月月末之日;

如交割日为当月

15 日之后 (不含

15 日当日) , 则指交割日的当月月末之日 交割日 指 标的股权变更登记至华菱钢铁名下的工商变更登记完成之 日 增资过渡期 指 增资评估基准日至前次增资款到位日上月的月末 重组过渡期 指 重组评估基准日(不包含重组评估基准日当日)至交割审计 基准日(含当日) 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 部际联席会议 指 积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司