PDF《2013 年度第三期超短期融资券募集说明书》

中国电力投资集团公司

2013 年度第三期超短期融资券募集说明书

1 2013 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币

300 亿元 本期发行金额 人民币

58 亿元 期限

180 天 担保情况 无 联席主承销商 簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期:二一三年五月 中国电力投资集团公司

2013 年度第三期超短期融资券募集说明书

2 声明本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险做出任何判断.

投资者购买本企业本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 全体高管人员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 中国电力投资集团公司

2013 年度第三期超短期融资券募集说明书

3 目录释义.5

第一章 风险提示及说明.8

一、本债务融资工具所特有的投资风险

8

二、发行人相关风险.8

第二章 发行条款.14

一、本期超短期融资券的基本情况

14

二、本期超短期融资券的承销与发行方式

15

三、本期超短期融资券的认购与托管

16

四、本期超短期融资券的交易与付息兑付

16

第三章 募集资金运用.17

一、融资目的.17

二、募集资金运用.17

三、承诺.17

第四章 发行人基本情况.18

一、发行人基本情况.18

二、发行人历史沿革.18

三、本公司出资人及实际控制人情况

19

四、本公司独立性情况.19

五、本公司重要权益投资情况.19

六、本公司治理结构.27

七、本公司人员基本情况.43

八、本公司主营业务情况.46

九、本公司资本支出计划.61

十、本公司发展战略.64 十

一、发行人所在行业状况及行业地位具体分析

66

第五章 发行人主要财务状况.91

一、近三年及一期合并报表范围变化情况

91

二、本公司主要财务数据.96

三、财务分析.107

四、本公司有息债务情况.127

五、关联交易方及关联交易.130

六、或有风险.133

七、资产受限情况.138

八、本公司金融衍生品情况.139

九、海外投资情况.141

十、重大投资理财产品.141 十

一、本公司直接债务融资计划.141

第六章 发行人资信状况.142

一、信用评级.142

二、银行授信情况.142

三、近三年债务违约记录.142

四、近三年债务融资工具偿还情况

142

第七章 信息披露.146

一、信息披露机制.146 中国电力投资集团公司