PDF《GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED 环球战略集团有限公司(前称为 「DIGITALHONGKONG.COM 数码香港」 ) (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8007) 主要交易 有关收购宜昌中油天然气利用有限公司49%股权 财务顾问 宝桥融资有限公司 主要交易 於二零一五年四月二十三日 (交易时段后) ,买方、卖方与熊先生订立股权转让协议,,

买方将根渲兴靥蹩罴疤跫蚵舴绞展捍廴ㄒ (占目标公司之49%股权) ,代价为 100,000,000港元.同日 (交易时段后) ,买方、卖方与李先生订立合资企业合作合同,其中载 有目标公司股东之权利及责任. 完成交易后,根炯胖峒普,目标公司将被视为由本集团控制,而目标公司将成为 本公司间接拥有49%之附属公司.

2 创业板上市规则之涵义 由於一个或多个适用百分比率 (根匆蛋迳鲜泄嬖虻19.07条所载及计算) 超过25%但少於 100%,故根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章,该交易构成本公司之主要交易,将须遵守创业板上市 规则第19章项下之适用公告及股东批准规定. 就董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,概无股东於该交易中拥有与其他股东不同 之重大权益,因此概无股东须就将於股东大会上提呈之有关该等协议及该交易之相关决议案 放弃投票 (倘本公司召开股东大会以批准该交易及该等协议) . 环球战略 (控股) 集团有限公司为本公司之控股股东,持有本公司於本公布日期已发行股本 约56.54%,已书面批准该等协议及该交易,根匆蛋迳鲜泄嬖虻19.44条,控股股东之书面 批准将获接纳代替举行股东大会. 本公司将於二零一五年五月十八日 (即刊发本公布后15个营业日) 或之前向股东寄发通函, 当中载有 (其中包括) 该等协议及该交易详情. 主要交易 兹提述谅解备忘录公布,内容有关本公司、目标公司、卖方及熊先生於二零一五年一月十六日 订立谅解备忘录. 於二零一五年四月二十三日 (交易时段后) ,买方、卖方与熊先生订立股权转让协议,,

买方 将根渲兴靥蹩罴疤跫蚵舴绞展捍廴ㄒ (占目标公司之49%股权) ,代价为100,000,000 港元.同日 (交易时段后) ,买方、卖方与李先生订立合资企业合作合同,其中载有目标公司股 东之权利及责任. 下文载列股权转让协议及合资企业合作合同之主要条款.

3 股权转让协议 日期: 二零一五年四月二十三日 (交易时段后) 订约方: (i) 买方;

(ii) 卖方,为独立第三方.卖方之业务包括投资天然气项目、提供天然 气技术谘询服务,以及销售天然气煮食用具及配件;

及(iii) 熊先生,为独立第三方及卖方之最终控股股东. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,卖方及其最终实益拥有人、熊先生及彼等各 自之联系人 (如适用) 均为独立第三方. 将予收购的资产 待售权益相当於目标公司之49%股权.於生效日期或之前,买方毋须对卖方就待售权益作出之 任何承诺或待售权益施加之责任或限制承担任何责任. 代价 股权转让之代价为100,000,000港元.首期付款占代价之50%,买方须於达成股权转让协议所有 先决条件 (惟获买方书面豁免者除外) 当日起计15个营业日内支付;