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长春燃气股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议资料

2007 年9月长春燃气股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会 会议时间:2007 年9月26 日下午 13:30 会议地点:长春市延安大街

421 号长春燃气股份有限公司

8 楼会议室 议案: (1)公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 (2)关于公司申请发行可转换公司债券的议案 (3)关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案 1)关于发行种类 2)关于发行规模 3)关于票面金额 4)关于存续期限 5)关于发行价格 6)关于票面利率 7)关于转换期 8)关于转股价格的确定及调整原则 9)转股时不足一股金额的处置 10)关于转股价格向下修正条款 11)关于发行方式和发行对象及向原股东配售的安排 12)关于募集资金用途 13)关于付息方式及付息时间 14)转股年度关于股利的归属 15)关于回售条款 16)关于附加回售条款 17)关于赎回条款 18)关于可转换公司债券流通面值不足

3000 万元的处置办法 19)关于可转换公司债券的担保事宜 20)可转换公司债券持有人会议 上述各项分议案需逐项进行审议.

(4)关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案 本次可转换债券拟用于如下项目: 1)公司顶装焦炉改捣固焦炉工程 2)投资压缩天然气汽车产业项目 3)榆树市天然气工程 4)德惠市天然气工程 5)公司天然气输气管线工程 6)收购长春市煤气公司资产项目 上述各项分议案逐项进行审议. (5) 关于申请发行可转换公司债券的决议有效期的议案 (6)关于提请股东大会就发行可转换公司债券对董事会授权的议案. 议案

1、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 公司前次募集资金的使用情况与《招股说明书》基本相符,募集资金使 用良好.(详见附件四) 议案

2、关于申请发行可转换公司债券的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关 法律法规及规范性文件的规定,经认真仔细的分析研究,公司董事会认为本 公司符合发行可转换普通股 A 股公司债券(下称 可转换公司债券 或 可 转债 )的条件,公司决定申请发行可转换公司债券. 议案

3、关于本次发行可转换公司债券方案的议案 为扩大公司经营规模,提高公司的盈利能力,公司拟对外筹资收购长春 市煤气公司净化系统,投资顶装焦炉改捣鼓焦扩建项目,投资建设压缩天然 气项目,投资建设长春市天然气长输、配管线工程项目以及榆树市和德惠市 天然气工程项目等, 进一步巩固拓展公司燃气市场、 增强公司的核心竞争力. 通过对公司经营状况、财务状况及未来发展目标的分析,并对各种筹资方式 进行比较后,董事会决定按如下条款发行可转换公司债券. 3.

1、关于发行种类 本次融资方式拟定为发行可转换公司债券. 3.

2、关于发行规模 本次可转债的发行规模拟定为不超过 5.0 亿元人民币. 3.

3、关于票面金额 本次可转债的票面金额为每张面值人民币

100 元. 3.

4、关于存续期限 本次可转债的存续期限为

5 年. 3.

5、关于发行价格 本次可转债拟按债券面值发行. 3.

6、关于票面利率 (1)票面利率 票面利率:第一年 1.8%;

第二年 2.0%;

第三年 2.2%;

第四年 2.4%;

第 五年 2.6%. (2)利息补偿 利息补偿条款:在公司可转债到期日之后的