PDF《长春燃气股份有限公司》

17、关于赎回条款 本次可转债发行后第

1 年内,发行人不可赎回可转债.可转债发行第

2 年开始至可转债到期日,如果公司的 A 股股票连续

20 个交易日的收盘价格均 高于当期转股价格的 130%,公司有权按面值的 105%赎回本公司在 赎回日 (在赎回公告中通知)之前未转股的公司可转债.公司每年最多可在约定条件 满足时行使一次赎回权,若首次赎回条件满足时不赎回的,当年不再行使赎 回权. 3.

18、关于可转换公司债券流通面值不足 3,000 万元的处置办法 根据上海证券交易所《上市交易规则》的规定,公司可转债流通面值 少于 3,000 万元时,本公司将立即公告,并在三个交易日后停止交易.本次 发行的可转债在停止交易后、转股期结束前,可转债持有人仍可依据约定的 条件申请转股,直至可转债到期兑付. 3.

19、关于可转换公司债券的担保事宜 本次发行可转换公司债券由中国农业银行长春市分行提供的全额连带 责任保证.担保范围包括本次可转换公司债券的本金及利息、违约金、损害赔 偿金和实现债权的费用. 3.

20、可转换公司债券持有人会议 当公司存在下列事项之一的,应当召集债券持有人会议: (1)拟变更募集说明书的约定;

(2)公司不能按期支付本息;

(3)公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

(4)保证人或者担保物发生重大变化;

(5)其他影响债券持有人重大权益的事项. 公司将在可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办 法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件. 议案

4、关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案 本次发行可转债募集资金投资项目包括: 4.

1、公司顶装焦炉改捣固焦炉工程 公司拥有

3 座JN4.3―80 型105 孔焦炉及相应配套设施,生产规模处于 我国东北地区的前列.顶装焦炉改捣固炼焦的改扩建工程,是将常规炼焦重 力装煤工艺改造为焦炉侧推的装煤工艺,有利于提高焦炉制气的效率,提高 焦炭质量,增加低灰、低硫、价格较低的弱粘性气煤(QM)等煤种的配煤比 例,扩大炼焦煤源,从而降低焦炭成本,提高公司市场竞争力.项目总投资 5,655 万元, 建设资金全部来自本次募集资金,预计项目达产后可实现年均营 业收入

7338 万元,预计内部收益率为 15.73%,年均投资收益率为 17.64%.项 目建设期为

1 年. 4.

2、投资压缩天然气汽车产业项目 压缩天然气工程项目将有效地提高公司天然气输配气能力,满足长春市 用气市场需求.建设工程包括:(1)在公主岭市八屋镇投资建设日供气能 力为 50884Nm3 的压缩天然气母站;

(2)在长春市投资建设

4 座日供气量 5000Nm3 的压缩天然气加气子站. 项目总投资

6429 万元,建设资金全部来自本次募集资金,预计项目建成 后可实现年均营业收入

8760 万元,预计内部收益率为 18.97%,年均投资收益 率为 25.29%.项目建设期为

1 年. 4.

3、榆树市天然气工程 目前榆树市区民用生活燃料供应主要是瓶装液化气和煤,居民燃煤取暖 和炊事致使市区内污染日益严重.为提高能源利用率,改善环境,榆树市政 府将城市燃气工程作为城市总体规划的重要基础设施建设项目.压缩天然气 工程是我国最新兴起的城市燃气气源工程, 具有建设周期短, 自动化程度高, 能耗小,三废排放污染程度非常低等优点.公司投资建设榆树市压缩天然气 供气工程,工程建成后可满足榆树市区