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2015 年茂名港集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 茂名港集团有限公司主承销商 中国银河证券股份有限公司 年月2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发 行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券 《2015 年茂名港集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》 ,接受 《2015 年茂名港集团有限公司公司债券债权代理协议》 、 《2015 年茂 名港集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》之权利及义务安

2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书

2 排. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一) 债券名称:

2015 年茂名港集团有限公司公司债券 (简称

15 茂名港债 ) .

(二)发行总额:6 亿元整.

(三) 债券期限及利率: 本期债券为七年期, 采用固定利率形式, 单利按年计息. 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建 档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利 率. 本期债券附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 即在本期债券存续期第五年末, 发行人可选择在原债券票面年利率基 础上上调或下调债券存续期后两年债券票面年利率

0 至300 个基点 (含本数),投资者有权选择在本期债券存续期的第五年末是否将持 有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人.

(四)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)发行.

(五)发行对象:本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开 户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记

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