PDF《2015 年茂名港集团有限公司》

3 公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) .

(六)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付.

(七)担保情况:本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(八)信用等级:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主 体信用等级为 AA-,本期债券信用等级为 AA+.

2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据

8 第二条 本期债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

13 第四条 认购与托管

17 第五条 债券发行网点

19 第六条 认购人承诺

20 第七条 债券本息兑付办法及选择权行使办法

22 第八条 发行人基本情况

24 第九条 发行人业务情况

40 第十条 发行人财务情况

56 第十一条 已发行尚未兑付的债券

71 第十二条 募集资金用途

72 第十三条 偿债保证措施

77 第十四条 风险与对策

86 第十五条 信用评级

91 第十六条 法律意见

93 第十七条 其他应说明的事项

95 第十八条 备查文件

96 2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书

5 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/茂名港集团:指茂名港集团有限公司. 本期债券:指总额为

6 亿元的

2015 年茂名港集团有限公司公司 债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 申购和配售办法说明:发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2015 年茂名港集团有限公司公司债券申购和配售办法 说明》 . 主承销商/簿记管理人:指中国银河证券股份有限公司. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的利差区间,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利 率的过程,是国际上通行的债券销售形式. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销协议:指发行人与主承销商签署的《茂名港集团有限公司公 司债券承销协议书》 . 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《茂名港集团 有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未

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6 售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称 中国证券登记公司上海分公司 ) . 上证所:指上海证券交易所. 债权代理人:指厦门国际银行股份有限公司珠海分行(简称 厦 门国际银行珠海分行 ) . 监管银行: 指厦门国际银行股份有限公司珠海分行和中国建设银 行股份有限公司茂名市分行(简称 中国建设银行茂名市分行 ) . 国务院:指中华人民共和国国务院. 交通部:指中华人民共和国交通运输部. 茂名市国资委:指茂名市人民政府国有资产监督管理委员会. 茂名市工商局:指茂名市工商行政管理局. 港区办:指茂名博贺新港区建设指挥部办公室. 港口经营公司:指茂名市港口经营有限公司. 鑫龙公司:指茂名市鑫龙发展有限公司. 茂石化/茂名石化:指中国石油化工股份有限公司茂名分公司. 广东担保:指广东省融资再担保有限公司. 泊位: 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所 需要的水域和空间;