PDF《2015 年茂名港集团有限公司》

(二)分销商:首创证券有限责任公司 住所:北京市西城区德胜门外大街

115 号德胜尚城 E 座 法定代表人:吴涛 联系人:杨泽、王颖慧 联系地址:北京市西城区德胜门外大街

115 号德胜尚城 E 座 联系

电话:010-59366261 传真:010-59366104

2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书

10 邮政编码:100088

三、证券登记机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:吕世蕴 联系人:李皓、李博 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-

88170745、88170758 传真:010-66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:聂燕 联系人:刘莹 联系地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

四、审计机构:众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分 所 住所:珠海香洲柠溪路

338 号Ⅰ段(太和商务中心)10 层Ⅰ座 法定代表人:崔松宁 联系人:赵然笋、韩兴涛 联系地址:珠海香洲柠溪路

338 号Ⅰ段(太和商务中心)

7、10 层 联系

电话:0756-3322337

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11 传真:0756-3811190 邮政编码:519001

五、信用评级机构:联合资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

17 层 法定代表人:王少波 联系人:张丽、王慧 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

17 层 联系

电话:010-85679696 传真:010-85679228 邮政编码:100022

六、发行人律师:北京德恒(珠海)律师事务所 住所:珠海市香洲区凤凰北路

2099 号安广大厦 19F 负责人:李珂 联系人:陈坚 联系地址:珠海市香洲区凤凰北路

2099 号安广大厦

19 楼 联系

电话:0756-3263999 传真:0756-3263939 邮政编码:519099

七、债权代理人:厦门国际银行股份有限公司珠海分行 住所:珠海市吉大九洲大道东

1195 号中航大厦底层 负责人:郭奕明 联系人:聂舒婷 联系地址:珠海市香洲区九洲大道东

1195 号中航大厦

1 层 联系

电话:0756-6880678 传真:0756-6880684 邮政编码:519000

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八、监管银行:

1、厦门国际银行股份有限公司珠海分行(见债权代理人)

2、中国建设银行股份有限公司茂名市分行 住所:茂名市油城四路

90 号 负责人:米晋湘 联系人:林媚 联系地址:茂名市油城四路

90 号 联系

电话:0668-2287827 传真:0668-2296602 邮政编码:525000

九、担保人:广东省融资再担保有限公司 住所:广州市越秀区东风中路

481 号粤财大厦

12 楼 法定代表人:吴锋 联系人:程婷 联系地址:广州市越秀区东风中路

481 号粤财大厦

12 楼 联系

电话:020-83920979 传真:020-83063236 邮政编码:510045

2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书

13 第三条 发行概要

一、发行人:茂名港集团有限公司.

二、债券名称:2015 年茂名港集团有限公司公司债券(简称

15 茂名港债 ) .

三、发行总额:6 亿元整.

四、债券期限及利率:本期债券为七年期,采用固定利率形式, 单利按年计息. 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建 档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利 率. 本期债券附设发行人调整票面利率选择权及投资者回........