PDF《须予披露交易》

中 裕北京有条件同意向Harmony Gas授出最多为40,000,000美元之进一步贷款融资 (相当於约 311,200,000?元) . 进一步贷款协议 进一步贷款协议之主要条款及条件概述如下: 日期: 二零一四年十一月二十五日 贷方: 中裕北京 借方: Harmony Gas -

3 - 进一步贷款融资金额: 最多40,000,000美元 (相当於约311,200,000?元) 利率: 年利率8.00%,每半年支付 违约利率: (i) 由拖欠日期?计直至该笔款项付清为止按拖欠任何利 息付款以年利率0.5%计算 (ii) 由拖欠日期?计直至该笔款项付清为止按拖欠自进一 步贷款融资提取之任何逾期本金额以年利率0.2%计算 到期日: 贷款须於下列最早日期即时到期及须偿还: (i) 中裕北京向Harmony Gas发出贷款即时到期及须偿还通 知之日期;

(ii) 合并协议终止之日期;

及(iii) MSPEA、中裕北京或Eloten Group Ltd或彼等各自之提 名人中任何一名不再为Harmony Gas之股东之日期. 所得款项用途: Harmony Gas须使用进一步贷款融资之所得款项为以下各项 提供资金: (i) 支付有关合并之若干费用及开支;

(ii) Harmony Gas及其附属公司之?运资金及资本开支;

及(iii) 为合并赎回Sino Gas发行在外之B系列可换股优先股 (统称为 「指定目的」 ) . 偿还条款: Harmony Gas可随时偿还进一步贷款融资及应计利息,而毋 须支付罚金. Harmony Gas须向中裕北京支付可能需要之额外款项,以致 於扣除任何适用扣减款项或预扣税项后,所偿还款项将不 少於本金额及任何利息之总额. -

4 - 先决条件: 进一步贷款协议须待下列条件达成后,方告完成: (i) Harmony Gas已履行及遵守进一步贷款融资协议所载之 所有协议及条件;

(ii) 作出进一步贷款融资获有关法律及法规以及上市规则 批准;

及(iii) 完成认购协议及MSPEA认购协议. 进一步贷款融资之资金 进一步贷款融资将由本集团内部资源及外部资源拨付. 授出进一步贷款融资之理由及裨益 Harmony Gas已要求本集团授出进一步贷款融资,以用於合并相关事宜,?括指定目的. 经考虑合并之前景,本集团於与Harmony Gas公平磋商后同意授出进一步贷款融资.此外,本集团目前拥有存置於中国之银行之若干可动用资金,而授出进一步贷款融资将使 本集团於过渡期间更好地使用其可动用资金并自进一步贷款融资产生之利息收入中获得 该等资金之更佳回报,进一步贷款融资之利率乃根泄中幸猩桃荡罾识 定. 董事认为,进一步贷款协议之条款为一般商业条款,且属公平合理,故订立进一步贷款 协议符合本公司及股东之整体利益. 上市规则涵义 由於根鲜泄嬖虻14.07条有关进一步贷款融资之适用百分比率超过5%但低於25%,故 根鲜泄嬖虻14章,授出进一步贷款融资 (按独立基准计算) 构成本公司之一项须予披 露交易.由於中裕北京为本公司之附属公司,Harmony Gas为建议交易之订约方及进一步 贷款融资之所得款项将用作指定目的,故根鲜泄嬖虻14.22条,授出进一步贷款融 资、贷款融资以及建议交易须合并计算.由於根鲜泄嬖虻14.07条,当与贷款融资及 -

5 - 建议交易合并计算时,有关授出进一步贷款融资之适用百分比率亦超过5%但少於25%, 故根鲜泄嬖虻14章,当与贷款融资及建议交易合并计算时,授出进一步贷款融资构 成本公司之一项须予披露交易. 一般事项 有关中裕北京及本集团之资料 中裕北京为本公司之全资附属公司.本公司及其附属公司主要於中国从事(i)投资、?运 及管理城市天然气管道基建设施以及向住宅、工业及商业用户分销管道燃气;