PDF《中国大亨饮品控股有限公司*》

7 更新现有一般授权之理由 本集团主要从事制造及买卖硬胶及毛绒玩具,以及证券投资. 董事相信,由於经更新一般授权可维持财务灵活性,透过股本融资为本集团日后 业务发展进一步筹集资金,因此符合本公司及股东之整体利益.鉴於股本融资(i)与银 行融资比较并不会使本集团产生任何利息开支;

(ii)较以涉及包销及其他相关开支以及 需要超过一个月时间完成之供股或公开发售方式进行集资所需之成本及时间为少;

及(iii)让本公司於机会出现时能够把握任何集资及或潜在投资机遇,故董事建议向董 事授予经更新一般授权.於合适情况下,本集团亦将会考虑其他融资方法,例如债务 融资或内部现金资源以为其未来业务发展提供资金. 尽管董事现时并无具体计划透过发行新股份筹集资金 (本公司於二零一四年十二 月二十九日所公布有关建议根乇鹗谌ㄅ涫坌鹿煞菁翱苫还烧) ,及於最后 实际可行日期亦无接获有意投资者有关投资股份之具体建议,董事现建议於股东特别 大会上寻求独立股东批准更新现有一般授权,因此倘出现资金需求或有意投资者就投 资股份提出具吸引力之条款,董事会可即时对市场及有关投资机遇作出回应.本公司 日期为二零一四年十二月二十九日之公布所披露建议配售将由本公司发行之股份、债 券及可换股债券 ( 「配售事项」 ) 须受条件所规限,而於最后实际可行日期尚未完成.诚 如本公司於二零一五年二月六日所公布,鉴於现时市场气氛及可能终止框架协议,本 公司将进一步审阅本集团之资金需求,并可能与配售代理商讨是否进行配售事项.董 事认为於完成配售事项及举行下届股东周年大会前随时可能出现资金需求或合适投资 机遇.倘有关机会於完成配售事项及举行下届股东周年大会前出现,则可能需於有限 期限内作出决定,而更新现有一般授权将有助董事弹性行事.

8 过去十二个月之集资活动 自二零一四年股东周年大会以来并无更新现有一般授权.本公司於最后实际可行 日前过去十二个月期间曾进行下列集资活动: 公布日期 事件 概约所得 款项净额 所得款项净额之 拟定用途 於最后实际可行 日期所得款项 之实际用途 二零一四年 八月四日及 二零一四年 八月十九日 配售 337,280,000 股新股份 67,000,000港元 本集团之一般营 运资金 支付二零一四年 十一月十九日所 公布之收购安 凯 (天津) 控股 有限公司之可退 还第一笔按金及 第二笔按金合共 100,000,000元 二零一四年 十二月二十九日 及二零一五年 二月六日 按每股股份 0.285港元之 价格配售最多 280,000,000 股股份及配售 本金总额最多 为80,000,000 美元之债券及 或可换股债 券 合共680,000,000 港元 (包括 77,000,000港元 来自配售股份及 603,000,000港元 来自配售债券及 或可换股债 券,假设配售股 份及债券及或 可换股债券获悉 数配售) 75,000,000港元 用作收购北京 微影,余额用 作本集团一般 营运资金、证 券买卖业务及 於合适机会出 现时可能投资 於中国主要从 事媒体及娱乐 业务之公司 配售事项於最后实 际可行日期尚未 完成

9 上市规则之涵义 於本公司下届股东周年大会前更新现有一般授权须待本公司独立股东於股东特别 大会上透过普通决议案之方式批准后,方可作实.根鲜泄嬖虻13.36(4)条,任何控 股股东及彼等各自之联系人士,或倘无控股股东,则董事 (不包括独立非执行董事) 及 本公司主要行政人员以及彼等各自之联系人士须放弃投票赞成有关提呈批准更新现有 一般授权之决议案. 於最后实际可行日期之本公司控股股东孙粗洪先生及其联系人士将放弃投票赞成 有关更新现有一般授权之决议案.於最后实际可行日期,孙粗洪先生及其联系人士拥 有615,791,472股股份,相当於本公司已发行股本约30.43%.董事会获孙粗洪先生及其 联系人士告知,彼等无意投票反对将於股东特别大会上提呈以批准更新现有一般授权 之决议案. 由独立非执行董事李方先生、杨秦燕女士及黄国泰先生组成之独立董事委员会经 已成立,以就更新现有一般授权向独立股东提供意见. 本公司亦已委任独立财务顾问,以就更新现有一般授权向独立董事委员会及独立 股东提供意见. 建议更新计划授权限额 本公司於二零一四年股东周年大会上采........