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1 中信证券股份有限公司关于 陕西省天然气股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证监会 证监许可[2008]

924 号 文核准,陕西省天然气股份有限 公司(以下简称 陕天然气 、 发行人 )10,000 万股社会公众股公开发行工作 已于

2008 年7月22 日刊登招股意向书.

陕天然气已承诺在发行完成后将尽快办 理工商登记变更手续. 中信证券股份有限公司认为陕天然气申请其股票上市符合 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》 的有关规定, 特推荐其股票在贵所上市交易. 现将有关情况报告如下:

一、发行人概况

(一)发行人概况 公司名称:陕西省天然气股份有限公司 英文名称:ShaanXi Provincial Natural Gas Co., Ltd. 住所:西安市经济技术开发区 A1 区 法定代表人:袁小宁 发行人是经中华人民共和国商务部商资批[2005]2066 号文批准,于2005 年11 月1日由陕西省天然气有限责任公司整体变更设立的股份有限公司.发起人 陕西省投资集团(有限)公司(以下简称 陕投集团 ) 、西部信托投资有限公司 (以下简称 西部信托 ) 、 陕西秦龙电力股份有限公司 (以下简称 秦龙电力 ) 、 陕西天河能源科技有限责任公司、 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公 司(以下简称 澳门华山 )以发行人截至

2005 年6月30 日经审计的净资产 408,418,675 元,按1:1 的比例折合股本 408,418,675 股.后由于陕西天河能源 科技有限责任公司被陕西华山创业科技开发有限责任公司(以下简称 华山创 业 )吸收合并,商务部和陕西省国有资产监督管理委员会批准了发行人的股东 变更,并于

2007 年9月4日办理了工商变更登记. 发行人在陕西省工商行政管理局登记注册并取得注册号为610000400000319 的《企业法人营业执照》 ,注册资本 408,418,675 元.

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(二)主营业务 公司主营业务为天然气长输管道的建设与运营.自设立以来,上述主营业务 未发生变化.

(三)公司简要财务数据

1、资产负债表主要数据 经上海东华会计师事务所有限公司审计, 公司报告期主要财务数据简要情况 如下:

1、简要资产负债表 单位:万元 项目 2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31 资产总计 185,271.24 191,021.03 193,710.20 其中:流动资产 20,050.77 27,050.12 24,985.76 固定资产 148,465.25 156,029.99 153,989.69 在建工程 12,547.72 3,968.31 8,022.74 工程物资 953.93 796.56 2,976.92 无形资产 2,917.28 2,896.08 2,746.36 递延所得税资产 336.29 279.97 234.76 负债合计 111,984.52 143,119.57 149,630.15 其中:流动负债 82,676.13 96,228.00 71,422.73 非流动负债合计 29,308.39 46,891.57 78,207.42 股东权益合计 73,286.72 47,901.46 44,080.05

2、简要利润表 单位:万元 项目

2007 年度

2006 年度

2005 年度 营业收入 157,869.57 135,441.63 110,276.49 营业利润 30,666.15 24.452.09 19,319.27 利润总额 30,618.13 24,374.16 15,590.41 净利润 25,385.26 20,413.80 12,429.29

3、简要现金流量表 单位:万元 项目

2007 年度

2006 年度

2005 年度 经营活动产生的现金流量净额 47,178.33 39,672.15 41,125.27 投资活动产生的现金流量净额 -20,942.45 -8,396.91 -19,979.45

3 筹资活动产生的现金流量净额 -34,088.09 -27,066.80 -17,507.42 现金及现金等价物净增加额 -7,852.21 4,208.44 3,638.40