PDF《中信证券股份有限公司关于 陕西省天然气股份有限公司股票上...》

4、主要财务指标 财务指标

2007 年度

2006 年度

2005 年度 基本每股收益(元) 0.62 0.50 0.34 净资产收益率 34.64% 42.62% 28.20% 资产负债率 60.44% 74.92% 77.24% 每股经营活动的现金流量净额(元) 1.16 0.97 1.01

二、申请上市股票的发行情况 发行人本次发行前总股本为 40,841.87 万股, 本次发行普通股 10,000 万股, 本次发行的股份占发行后总股本的比例为 19.67%.

(一)发行概况 股票种类 人民币普通股 每股面值 1.00 元 发行股数 10,000万股.其中,网下向配售对象询价配售数量 为2,000万股,占本次发行总量的20%;

网上资金 申购定价发行数量为8,000万股,占本次发行总量 的80%. 占发行后总股本的比例 19.67% 每股发行价格 10.59 元 发行市盈率 21.21 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按

2007 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 净利润除以本次发行后总股本计算) 发行前每股净资产 1.79 元(按2007 年12 月31 日经审计的归属于母 公司所有者权益除以本次发行前总股本计算) 发行方式 本次发行采取网下向配售对象询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式.本次发行中通过 网下配售向配售对象配售的股票为

2000 万股,有 效申购为 329,580 万股,有效申购获得配售的比 例为 0.60683%,认购倍数为 164.79 倍.本次发行 网上定价发行8000 万股,中签率为0.0959009828%,超额认购倍数为

1043 倍.本次 发行网上及网下均不存在余股.

4 发行对象 网下配售对象为经中国证监会认可并参与有效询 价的机构投资者,上网发行对象为在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司开立账户并可买 卖A股股票的自然人、 法人和其他机构投资者 (国 家法律、法规禁止者除外) 股票锁定期 配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁定 期为

3 个月,锁定期自本次发行中网上发行的股 票在深圳证券交易所上市交易之日起计算 承销方式 承销团余额包销 募集资金总额及净额 经上海东华会计师事务所有限公司出具的东会陕 验[2008]002 号《验资报告》 ,募集资金总额为 1,059,000,000 元, 扣除发行费用 45,150,515.55 元, 募集资金净额为 1,013,849,484.45 元 上市地点 深圳证券交易所

(二)发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 股东/实际控制人 承诺内容 发行前全体股东及 实际控制人 自陕天然气股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托 他人管理所持有的陕天然气股份, 也不由陕天然气回购该等 股份.

三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明 陕天然气符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2006 年5月修订)规定 的上市条件:

(一)发行人的股票已于

2008 年7月31 日公开发行;

(二)发行人发行后的股本为 50,841.87 万股,不少于

5000 万股;

(三)发行人首次公开发行的股票为 10,000 万股,占发行后公司总股本的 19.67%,公开发行股份的比例高于发行后公司总股本百分之十;

(四)发行人最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;

(五)深圳证券交易所要求的其他条件.

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 经核查, 中信证券作为保荐人未发现存在下列可能影响公正履行保荐职责的 情形:

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(一)保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计 超过百分之七;