PDF《广州市时代控股集团有限公司》

七、由于本次债券发行跨年度,按照公司债券命名惯例,本次债券名称由 广州市时代控股集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 变 更为 广州市时代控股集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 ;

本次债券分期发行,第一期于

2018 年12 月7日发行,发行规模为

30 亿元,其 中品种一规模

11 亿元,期限为 2+1 年期,债券简称

18 时代

13 ;

品种二规模

19 亿元,期限为 3+2 年期,债券简称

18 时代

14 .本期债券为本次债券的第 二期,本期债券名称为 广州市时代控股集团有限公司

2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期) .本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发 行相关的法律文件效力, 原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法 律效力. 广州市时代控股集团有限公司?2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要? i ? ? 目录声明i重大事项提示.ii 目录i释义iv

第一节 发行概况.2

一、本期发行的基本情况.2

(一)发行人简介.2

(二)本次债券的核准情况.2

(三)本期债券的基本情况和主要条款.3

(四)本期债券发行及上市安排.7

二、本期债券发行的有关机构.7

(一)发行人:广州市时代控股集团有限公司.7

(二)牵头主承销商:中银国际证券股份有限公司.7

(三)联席主承销商:西南证券股份有限公司.8

(四)联席主承销商:中山证券有限责任公司.8

(五)律师事务所:北京市通商律师事务所.8

(六)会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)9

(七)资信评级机构:联合信用评级有限公司.9

(九)募集资金专项账户开户银行:长安银行股份有限公司.10

(十)公司债券申请上市交易的证券交易场所:上海证券交易所

10 (十一)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

10

三、认购人承诺.10

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.11

第二节 发行人及本期债券的资信状况.12

一、本期债券的信用评级情况.12

二、公司债券信用评级报告的主要事项.12

(一)信用评级结论及标识所代表的涵义.12

(二)评级报告的主要内容.12

(四)评级机构声明.14

(五)其他重要事项.14

三、发行人的资信情况.16

(一)发行人获得主要金融机构的授信情况、使用情况.16

(二)报告期内与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

16

(三)发行人已发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

16

(四)本期发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例 .....16

(五)发行人最近三年合并口径主要财务指标.17

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施.18

一、偿债计划.18

(一)债券本息的支付.18

(二)偿债资金来源.19 广州市时代控股集团有限公司?2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要? ii ? ?

(三)偿债应急保障方案.19

二、偿债保障措施.20

(一)制定《债券持有人会议规则》20

(二)聘请债券受托管理人.20

(三)设立募集资金专项账户.21

(四)设立专门的偿付工作小组.21

(五)切实做到专款专用.21

(六)严格履行信息披露义务.21

(七)发行人承诺.21