PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司 关于以募集资金向控股子公司...》

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2018-054 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次以募集资金向泰州百力化学股份有限公司(以下简称 百力化学 ) 增资用于募集资金投资项目暨关联交易的事项, 符合江苏苏利精细化工股份有限 公司(以下简称 公司 或 苏利股份 )及子公司的实际情况,有利于推进募 集资金投资项目的建设进度,提升公司综合竞争力,增强百力化学的资本实力, 符合公司及全体股东的利益. ? 截至本次关联交易为止,过去

12 个月内公司发生的交易类别相关(即与 关联方共同投资) 的交易金额为 1,400.00 万元. 过去

12 个月内公司与 OXON ITALY S.P.A.发生日常关联交易 30,229.60 万元. 公司于

2018 年11 月22 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议《关于 以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的议案》 ,全体

9 名董事 一致同意并通过了该项议案,独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见.

一、 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2611 号《关于核准江苏 苏利精细化工股份公司首次公开发行股票的批复》 ,核准公司公开发行不超过 2,500 万股新股.

2016 年12 月2日,公司采用网下配售和网上定价相结合的方式发行人民币 普通股(A 股)2,500 万股,每股面值人民币

1 元,每股发行价格为人民币 26.79 元,募集资金总额总计 669,750,000.00 元,扣除尚未支付的保荐费和承销费等 发行费用后实际募集资金到位净额为人民币 625,216,250.00 元.扣除自行支付 的中介机构费和其他发行费用 7,559,209.16 元后,公司本次募集资金净额 617,657,040.84 元.上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并于

2016 年12 月8日出具了 瑞华验字【2016】31010022 号 《验资报告》 .上述募集资金均存放于募集资金专项账户,并已与保荐机构、子 公司、 开户银行签署了三方监管协议或四方监管协议, 对募集资金实行专户管理.

二、 首次公开发行股票募集资金使用计划情况 公司首次发行股份募集资金拟用于 年产 1,000 吨嘧菌酯原药建设项目 等 项目. 截至

2018 年6月30 日, 首次公开发行股票募集资金投资项目支出明细如 下: 单位:万元 序号募集资金投资项目 募集资金承 诺投资总额 累计投入募 集资金 募集资金结余 金额 项目实施主体

1 年产 1,000 吨嘧菌酯原药 建设项目 7,192.78 7,202.16 5.38 百力化学

2 年产 10,000 吨农药制剂 建设项目 9,007.95 4,238.42 4,793.74 苏利化学

3 年产 9,000 吨农药制剂类 产品技改项目 7,257.67 - 7,280.71 苏利化学

4 年产 2,500 吨三聚氰胺聚 磷酸盐、10,000 吨复配阻 燃母粒及仓库建设项目 14,713.99 3,643.84 11,262.98 苏利股份

5 上海研发实验室项目 3,674.30 - 3,786.58 苏利股份

6 偿还银行贷款及补充流动 资金 19,919.15 19,919.15 146.94 苏利股份 合计 61,765.84 35,003.57 27,276.33 注1:江阴苏利化学股份有限公司(上表简称 苏利化学 )及百力化学均为苏利股份 持有 70%股权的控股子公司. 注2:募集资金结余金额含孳息,主要为理财产品投资收益及存款利息收入.