PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司 关于以募集资金向控股子公司...》

化工产品生产、加工(十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲 腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、 亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶);

一般化工产品 [(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、 邻三氟甲基苯甲酸、 二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化 聚苯乙烯、三(2,3-二溴丙基)异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三(1-氧代-1-磷杂 -2,6,7-三氧杂双环(2,2,2)辛烷-4-亚甲基)磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡 啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧 基苯按、邻苯二甲腈]的销售;

处置、利用废硫酸(HW34) . (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:公司持有其 70%股权,OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权 主要财务指标:截至

2017 年12 月31 日,总资产 63,214.99 万元,净资产 56,122.25 万元,营业收入 85,428.93 万元,净利润 8,939.66 万元. 【以上数据 业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计】 截至

2018 年9月30 日, 总资产 70,436.16 万元, 净资产 63,626.94 万元, 营业收入 67,317.00 万元,净利润 7,311.12 万元. 【以上数据未经审计】 交易类别:对外投资 2. 交易标的的权属状况说明 交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及 诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况. 3. 相关资产运营情况的说明 截至本公告日,百力化学注册资本为 18,765.50 万元人民币,公司持有其 70%股权,OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权,百力化学目前正常经营中. 4. 本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更,不存在为该公司担保、 委托该公司理财,以及该公司占用上市公司资金等方面的情形. 5. 该公司

2017 年度业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所具 有从事证券、期货业务资格.审计报告为标准无保留意见报告.

六、 增资协议的主要内容

(一)签订方 甲方:江苏苏利精细化工股份有限公司 乙方:OXON ASIA S.R.L.

(二)签订日期 签订日期为:2018 年11 月22 日

(三)增资协议的主要内容

1、 甲、乙双方同意双方同比例增资百力化学,甲方以现金形式增资 49,584,150.00 元 (其中 8,641,500.00 计入股本, 其余部分计入资本公积) , OXON ASIA S.R.L.以现金形式增资 21,250,350.00 元 (其中 3,703,500.00 元计入股本, 其余部分计入资本公积) .增资完成后,百力化学的股本由 18,765.50 万元变更 为20,000.00 万元.

2、 增资后,甲方持有百力化学的股份为 14,000 万股,占总股份的 70%;

乙 方持有百力化学的股份为 6,000 万股,占总股份的 30%.

3、 本次增资应在增资协议签署后

3 个月内完成.

七、 本次关联交易的主要内容、履约安排及定价依据 本次增资暨关联交易定价遵循公平、公正、公允、合理的原则,系上市公司 与OXON ASIA S.R.L.以货币资金同比例向控股子公司百力化学增资,交易价格 公允合理. 本次增资的增资款项专用于百力化学十溴二苯乙烷及相关配套工程项 目, 该项目的具体情况详见于公司于

2018 年11 月6日披露的 《江苏苏利精细化 工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》 (公告编号: 2018-048) . 本次增资所使用的募集资金将存放于募集资金专用账户中, 公司、 百力化学、 保荐机构与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 .公司将按照《上 市公司监管指引第