PDF《2016 年第二期陕西省高速公路建设集团》

2016 年第二期陕西省高速公路建设集团 公司企业债券募集说明书 发行人 陕西省高速公路建设集团公司 主承销商 年月2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书 I? 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书,发行人全体董事承诺其中 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本 募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤 勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券 债权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监 管协议中的安排.

2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书 II? 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司 企业债券(简称

16 陕高速债

02 ) .

(二)发行规模:本期债券发行人民币

15 亿元整.

(三)债券期限:本期债券期限为

15 年,在债券存续期的第

5、

10 个计息年度末分别附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权.

(四)票面利率:本期债券为固定利率债券,在债券存续期内前

5 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称 Shibor )的基 准利率加上基本利差确定.Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 (基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) .本期债券的最终

2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书 III? 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有 关主管部门备案,在本期债券存续期内前

5 年固定不变.本期债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第

5、

10 个计息年度末,发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下 调本期债券的票面利率,调整幅度以发行人调整票面利率公告中约 定的调整幅度为准.