PDF《2016 年第二期陕西省高速公路建设集团》

(六) 发行人调整票面利率公告日: 发行人将于本期债券的第

5、

10 个计息年度付息日前的第

20 个工作日刊登关于是否调整本期债 券票面利率以及调整幅度的公告.

(七)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第

5、10 个计息 年度末,发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后,投资者有权选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售 给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整.发行人有权 选择将回售的债券进行转售或注销.

(八) 发行方式和对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公 司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(九)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息.

(十)承销方式:本期债券由主承销商海通证券股份有限公司,

2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书 IV? 副主承销商东海证券股份有限公司, 分销商东方花旗证券有限公司、 国开证券有限责任公司组成承销团,以余额包销的方式承销. (十一)债券担保:本期债券由陕西省交通建设集团公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保. (十二)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+.

2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书 V? 目录 释义.1 第一条债券发行依据

5 第二条本次债券发行的有关机构.6 第三条发行概要

11 第四条认购与托管

15 第五条债券发行网点

16 第六条认购人承诺

17 第七条债券本息兑付方法

19 第八条发行人基本情况

22 第九条发行人业务情况

41 第十条发行人财务情况

64 第十一条已发行尚未兑付的债券.95 第十二条募集资金的用途

99 第十三条偿债保证措施

108 第十四条风险揭示

124 第十五条信用评级

134 第十六条法律意见

139 第十七条其他应说明的事项

141 第十八条备查文件

142 2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、陕西高速、陕西高速集团:指陕西省高速公路建 设集团公司. 本期债券: 指发行人发行的规模为人民币

15 亿元的

2016 年第二 期陕西省高速公路建设集团公司企业债券. 本次发行:指2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业 债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说 明书》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 陕西省国资委:指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会. 陕西省发改委:指陕西省发展和改革委员会. 主承销商、海通证券、簿记管理人:指海通证券股份有限公司. 国家交通运输部:指中华人民共和国交通运输部. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销组织. 簿记建档: 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限后, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行