PDF《证券代码：000887 证券简称：ST 中鼎》

6 95% 15,594.96 14,815.21 中鼎精工 1,436.09 1,914.787 54.93 (汽车零 部件类)

6 100% 11,488.72 11,488.72 合计 6,260.71 8,347.614 - - - 50,085.68 42,156.69 安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票预案 第9页共29 页

2、投资新建两个项目 (1)发动机(冷却、三滤系统)用密封件产品技改项目 本项目总投资 9,860 万元,其中固定资产投资 6,660 万元,流动资金 3,200 万元.本项目拟新增关键的生产、检测、试验设备

173 台(套) ;

新增建筑面积 5,763 平方米.项目建设期为 1.5 年,项目达成后将新增年产发动机(冷却、三 滤系统)及其他密封件 5,000 万件的生产能力,可年均新增销售收入 19,776 万元,利润总额 3,039.89 万元,净利润 2,279.92 万元. (2)技术中心工程建设项目 本项目总投资 4,950 万元,其中新增固定资产投资 3,650 万元(含外汇 246.91 万美元) ,流动资金 1,300 万元.新增各类设计、试验、检测设备

199 台 (套).项目完成后,技术中心的技术研发及管理人员将达到

350 人,其中工程技 术人员

200 人(其中,中、高级研究人员

130 人) .项目建设期 1.5 年,技术中 心投入运营后正常年份可年均新增销售收入 10,000 万元, 利润总额 1,650.24 万元,净利润 1,237.68 万元. 募集资金如有不足,公司将以自有资金或通过银行贷款解决;

募集资金如有 部分剩余,将用于补充流动资金.

五、本次发行是否构成关联交易 公司本次募集资金主要用于收购公司控股股东宁国中鼎持有的中鼎模具、 中 鼎泰克、上海采埃孚、中鼎精工的全部股权,构成重大关联交易.

六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 根据本次发行方案,发行后公司控股股东宁国中鼎持股比例有所下降,但宁 国中鼎的持股比例将不低于 59.22%(按发行数量上限 4,000 万股测算) ,不高 于62.76%(按照发行数量下限 2,000 万股测算) ,宁国中鼎仍处于绝对控股地 位.因此,本次股权收购不会导致公司控股权的变化.

七、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序 安徽中........