PDF《证券代码：000887 证券简称：ST 中鼎》

2、减少关联交易,丰富产品类别,拓宽业务范围,提高盈利能力 根据

2006 年签订并实施的重大资产重组协议,公司的主要产品为液压气动 密封件、汽车非轮胎橡胶制品(制动、减震除外) ,而汽车制动系统的橡胶制品 由关联方中鼎泰克进行生产销售、 汽车减震系统的橡胶制品由关联方上海采埃孚 进行生产销售;

尽管这几类汽车非轮胎橡胶制品用途不同且运用在不同的系统 中,但是它们的生产原料均为混炼胶,并且生产流程类似,因此,公司目前与中 鼎泰克、上海采埃孚之间的关联采购、关联销售较多.通过本次股权收购后,中 鼎股份的业务结构将发展成为炼胶、制模、硫化为一体的产业结构,产品类别覆 安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票预案 第6页共29 页 盖了宁国中鼎旗下的所有汽车非轮胎橡胶制品,这样不仅简化了经营流转程序, 而且大幅度减少了关联交易,并避免了潜在同业竞争.因此,本次非公开发行收 购目标资产后,在减少关联交易的同时,将大大拓宽业务范围,提高中鼎股份的 盈利能力,增厚每股收益,增强公司抗风险能力、提高公司的市场竞争力,以求 更好地回报股东.

3、为满足产品市场需求,新建项目以扩大公司产能并提高技术水平 (1)发动机(冷却、三滤系统)用密封件产品技改项目 由于公司在整体配套发动机冷却、 三滤系统的密封件产品生产能力上已远不 能满足市场发展的需求,结合我国现阶段发展现状及扩大出口的需要,公司计划 通过加大固定资产投入,扩大发动机(冷却、三滤系统)用密封件产品规模化生 产能力, 提升技术装备水平, 提高产品品质, 保持与世界相关技术水平同步发展, 与汽车主机厂进行同步研发, 并利用公司现有的营销网络, 替代进口、 扩大出口, 进一步提高产品在国内外的市场占有率,使其产生良好的经济效益和社会效益, 成为公司新的经济增长点,同时促进我国汽车整车行业快速发展.因此,公司拟 利用本次非公开发行募集资金投资于发动机(冷却、三滤系统)用密封件产品技 改项目. (2)技术中心工程建设项目 为提高公司技术研发能力,进一步提高公司产品试验、检测能力,提高试制 产品一次成功率,提高信息化水平,相应降低试验和检测成本,使公司的技术能 力达到国际先进、国内领先水平;

同时,为企业吸引人才、留住人才、用好人才 提供良好平台, 公司拟利用本次非公开发行募集资金投资于技术中心工程建设项 目.

二、发行对象及其与本公司关系 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件 的特定对象,本次非公开发行股票的发行对象不超过

10 名.本次非公开发行拟 发行对象与本公司不存在关联关系.

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期 安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票预案 第7页共29 页

(一)非公开发行股票的种类和数量 本次发行的股票为人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币

1 元.

(二)发行价格和定价原则 本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日

2007 年10 月23 日(定价基准日)前二十个交易日公司股票均价的 90%,即不低于 14.02 元 /股(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前