PDF《SRE GROUP LIMITED 上置集团有限公司*》

9 C 下文载列目标公司截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止两个年度的综合 财务资料: 截至十二月三十一日 止财政年度 二零一七年 二零一八年 (未经审核) (未经审核) 人民币千元 人民币千元 除税及非经常性项目前净溢利 155,003 25,476 除税及非经常性项目后净溢利 140,409 37,871 根勘旯窘刂炼阋话四晔氯蝗盏奈淳蠛斯芾碚四,目标公司的综 合总资产及净资产分别约为人民币2,108,714,855元及916,523,900港元. 出售事项的理由与裨益 本集团一直审核其区域规划以为其股东争取更佳回报.本集团已决定进行战略聚焦, 以更好地专注於其现有资产以及通过(i)优化其现有资产的销售及经营;

(ii)解决储备 土地的拆迁问题;

及(iii)寻求资金及企业夥伴 (倘合适) 充分发挥其潜力. 鉴於上文所述,本集团已慎重考虑该事宜以及决定退出沈阳雅宾利花园项目以及出 售目标公司.出售事项所得款项将提升本公司的现金流水平,为本公司提供额外资金 来源以抓住其他投资机会,正好与本公司通过 「融投管退」 方式加快投资退出和收益 获取的业务策略一致. 董事会 (不包括独立非执行董事,彼等经考虑独立财务顾问的意见后将提供彼等的推 荐建议) 经考虑以上的理由与裨益后,认为由订约各方经公平磋商后达成的买卖协议 条款是公平合理的,根话闵桃堤蹩罱,符合本公司和股东的整体利益. C

10 C 出售事项的财务影响及所得款项用途 紧随出售事项完成后,本集团将不再持有目标公司的任何股权.除审核之外,预计本 集团将录得收益约为人民币193百万元,即 (上置待售股份 (约为人民币1,121.25百万元) 减去目标公司於二零一九年四月三十日的未经审核净资产 (约为人民币890.8百万元) ) *97.5%,经扣除出售事项产生的估计税项 (约人民币59.6百万元与出售事项相关. 本集团将自出售事项接收的所得款项净额约为人民币1,256.4百万元,将用於本集团的 其他房地产开发项目,以及归还本集团外部债务. 《上市规则》 的涵义 由於 《上市规则》 项下有关出售事项的最高适........