PDF《Honghua Group Limited 宏华集团有限公司》

二零一八年十二月四日此乃要件请即处理本封面页所用词汇与本通函所定义者具有相同涵义.

董事会函件载於本通函第5至

37 页.独立董事委员会函件载於本通函第38页.独立财务顾问嘉林资本致独立董事委员会及独立股东之函件载有其就该等交易而提供之意见,函件载於本通函第39至64页. 本公司谨订於二零一八年十二月二十日(星 期四) 上午九时三十分假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店举行股东特别大会,本通函随附股东特别大会通告及适用之代表委任表格.如阁下未能出席股东特别大会,务请按代表委任表格上印列之指示填妥该表格,并尽快交回本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,该表格无论如何最迟须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会,并於会上投票.在此情况下,其代表委任表格将被视为已撤回. 阁下对本通函或应采取之行动如有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商或注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让名下所有宏华集团有限公司之证券,应立即将本通函及随附之代表委任表格,送交买主或承让人或经手买卖之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Honghua Group Limited 宏华集团有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:196) 出售海洋板块的股权的关连交易及海洋板块债务安排的主要交易及关连交易及股东特别大会通告独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问CiC目录页次释义1董事会函件.5 独立董事委员会函件38 嘉林资本函件39 附录一―本集团的财务资料65 附录二(i) ― 江苏海洋资产估值报告概要(截 止二零一七年九月三十日)67 附录二(ii) ― 上海海洋资产估值报告概要(截 止二零一七年九月三十日)95 附录二(iii) ― FSP 公司、泰科公司及Prime公司股权估值报告概要(截 止二零一七年九月三十日)117 附录二(iv) ― 江苏海洋资产估值报告概要(截 止二零一八年八月三十一日)122 附录二(v) ― 上海海洋资产估值报告概要(截 止二零一八年八月三十一日)148 附录二(vi) ― FSP 公司、泰科公司及Prime公司股权估值报告概要(截 止二零一八年八月三十一日)170 附录三―一般资料176 股东特别大会通告182 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「联系人」 指具有上市规则赋予该词的涵义;

「董事会」 指董事会;

「借款协议」 指江苏宏C鼎与上海海洋於二零一八年十月二十八日订立的借款协议;

「营业日」 指香港银行一般开门营业的日子(不 包括星期

六、星期日或公众假期或任何於上午九时正至下午五时正的任何时间於香港悬挂或维持悬挂八号或以上热带气旋警告或「黑 色」 暴雨警告信号的日子) ;