PDF《2012 年淮安市水利资产经营有限公司》

2012 年淮安市水利资产经营有限公司 公司债券上市公告书 证券简称:12 淮水利 证券代码:122722 上市时间:2012 年3月28 日 上市地点:上海证券交易所 主承销商、上市推荐人:西南证券股份有限公司 二一二年三月 第1页

第一节、绪言 淮安市水利资产经营有限公司(以下简称 公司 或 发行人 )已批准该 上市公告书, 保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对本债券上市的核准, 不表明其对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕554 号文件批准公开 发行. 经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA,本期债券信用级别良好. 发行人

2008 年、2009 年和

2010 年的净利润分别为人民币 12,091.66 万元、 29,739.57 万元、32,950.22 万元,近三个会计年度连续盈利,平均净利润不少于 本期债券一年利息的 1.5 倍. 第2页

第二节、发行人简介

一、发行人概况 公司名称:淮安市水利资产经营有限公司 住所:江苏省淮安市深圳路

9 号 法定代表人:许夕保 注册资本:14354.38 万元人民币 企业类型:有限责任公司(国有独资)

二、发行人基本情况 发行人是淮安市政府授权的水利国有资产投资经营主体和城市基础设施投 资开发主体, 主要经营范围包括城市水源、 水环境综合治理, 城乡水利基础设施、 城市防洪工程的投资建设,淮安新城基础设施的投资开发,水利水电工程承包施 工和房地产及物业服务业等. 截至

2010 年底,发行人经审计的资产总额为 124.77 亿元,归属于母公司的 所有者权益合计为 66.42 亿元.2010 年度发行人实现营业收入 18.21 亿元,实现 净利润 3.30 亿元.

三、发行人历史沿革 发行人系根据淮政发〔2002〕118 号于

2002 年9月注册成立的国有独资公 司,原名为淮安市城市水利资产经营有限公司,公司设立时注册资本 1.44 亿元.

2005 年1月,发行人更名为淮安市水利资产经营有限公司.

第三节、本期债券发行概况

1、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委员会发改财 金〔2012〕554 号文批准公开发行.

2、发行人:淮安市水利资产经营有限公司.

3、债券名称:2012 年淮安市水利资产经营有限公司公司债券(简称

12 淮 水利 ) .

4、发行总额:16 亿元.

5、债券期限:7 年期,本期债券附加本金提前偿还条款,在债券存续期的 第

3、

4、

5、

6、7 年末,发行人分别向投资者偿还债券本金 3.2 亿元、3.2 亿元、 第3页3.2 亿元、3.2 亿元和 3.2 亿元.

6、票面利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为 8.25%,在债券存 续期内固定不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.03%确定,Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.22%(基准利率四舍五入保留两位小数) .本期债券采用单利按年计息,不计复 利,逾期不另计利息.

7、发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行.