PDF《2012 年淮安市水利资产经营有限公司》

8、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

9、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者通过承销团成员设置的发行 网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载.

10、发行对象:本期债券面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者 除外)公开发行.

11、发行期限:5 个工作日,自发行首日起至

2012 年3月14 日止.

12、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2012 年3月8日.

13、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2012 年3月8日.本期债 券存续期内每年的

3 月8日为该计息年度的起息日.

14、计息期限:本期债券的计息期限为自

2012 年3月8日起至

2019 年3月7日止.

15、还本付息方式:本期债券在存续期内每年付息一次,在债券存续期内的 第

3、

4、

5、

6、7 年末,发行人每年末分别向投资者偿还债券本金 3.2 亿元、3.2 亿元、3.2 亿元、3.2 亿元和 3.2 亿元,当期利息随本金一起支付.年度付息款项 自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

16、付息日:本期债券存续期内每年的

3 月8日为上一个计息年度的付息日 (如遇国家法定节假日及公休日,则顺延至其后的第一个工作日) .

17、兑付日:2015 年至

2019 年每年的

3 月8日(如遇国家法定节假日及公 休日,则顺延至其后的第一个工作日) .

18、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理.

19、承销方式:承销团余额包销. 第4页

20、承销团成员:主承销商为西南证券股份有限公司,副主承销商为国信证 券股份有限公司、东吴证券股份有限公司和华林证券有限责任公司,分销商为广 发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、江海证 券有限公司和世纪证券有限责任公司.

21、担保方式:无担保.

22、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信 用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

23、债券受托管理人:西南证券股份有限公司.

24、偿债资金专户监管人:中国农业银行股份有限公司淮安分行.

25、流动性安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向有关证券交易 场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.

26、税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券所获利息收入 应缴纳的所得税由投资者承担.

第四节、债券上市与托管基本情况

一、债券上市情况 经上海证券交易所同意, 本期债券将于

2012 年3月28 日起在上海证券交易 所挂牌交易,债券简称

12 淮水利 ,上市代码

122722 . 经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行质押式回购,质押券出入库 申报代码为

104722 ,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的相关规定执行.

二、债券托管情况 本期债券 160,000 万元由中央国债登记结算有限责任公司托管.

第五节、发行人主要财务状况 发行人

2008 年度至

2010 年度的财务报告经中兴华富华会计师事务所有限责 任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告(中兴富会审〔2011〕71 号) . 本节中发行人

2008 年度至