PDF《2013年通辽市城市投资集团有限公司》

2013年通辽市城市投资集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 通辽市城市投资集团有限公司 牵头主承销商 恒泰证券股份有限公司 联席主承销商: 国开证券有限责任公司 年月2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

2 引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明.投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、债券基本要素

(一) 债券名称:2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 (简称 13通辽债 ).

(二) 发行总额:16亿元人民币.

(三) 债券期限:7年期.本期债券设置提前还本条款,在债券存 续期的第3年至第7年年末分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债 券本金.

(四) 债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为6.64%, 在债券存续期内固定不变.该债券利率根据基准利率加上基本利差 2.24%确定,基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年 期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数4.40%(四舍五入,保留两位小数).本期债券采 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

3 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五) 发行方式:本期债券采用通过上海证券交易所向机构投资 者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行相结合的方式.其中,通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部 分预设发行总额为8亿元, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行部分预设发行总额为8亿元. 发行人和主承销商将根据发行 情况决定是否启用回拨机制,在承销团成员设置的网点发行部分和上海 证券交易所市场发行部分之间采取双向回拨.