PDF《2013年通辽市城市投资集团有限公司》

13 联系

电话:021-68808888 传真:021-68804868 邮政编码:200120

五、审计机构:中审国际会计师事务所有限公司 住所:北京市海淀区阜石路73号裕惠大厦C座8层801号 法定代表人:赵建中 联系人:司马国良 联系地址:长沙市芙蓉中路468号湖南财富中心财座1909室 联系

电话:0731-82322065 传真:0731-84450511 邮编:410000

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 法定代表人:刘思源 联系人:李飞宾、孙建田 联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室 联系

电话:010-66216006 传真:010-66212002 邮编:100140 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

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七、发行人律师:北京市天银律师事务所 住所:北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦15层 法定代表人:朱玉栓 联系人:赵廷凯、刘春景 联系地址:北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦15层 联系

电话:010-62159696 传真:010-88381869 邮编:100044

八、债权代理人、募集资金账户监管银行:中国建设银行股份有限 公司通辽分行 住所:通辽市明仁大街东922号 负责人:孙长利 联系人: 张涛、杨波 联系地址: 通辽市明仁大街东922号 联系

电话:0475-8505640 传真:0475-8505640 邮编:028000

九、偿债专户监管银行:中国银行股份有限公司通辽分行 住所: 通辽市科尔沁区明仁大街84号2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

15 负责人:聂均 联系人: 包宝龙 联系地址:通辽市科尔沁区明仁大街80号 联系

电话:0475-8286927 传真:0475-8286927 邮编:028000 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

16 第三条 发行概要

一、 发行人:通辽市城市投资集团有限公司.

二、 债券名称:2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券(简称 13通辽债 ).

三、 发行总额:16亿元人民币.

四、 债券期限:7年期.本期债券设置提前还本条款,在债券存续 期的第3年至第7年年末分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券 本金.

五、 债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为6.64%,在 债券存续期内固定不变.该债券利率根据基准利率加上基本利差2.24% 确定, 基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期上海 银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的 算术平均数4.40%(四舍五入保留两位小数).本期债券采用单利按年 计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、 还本付息方式:本期债券每年付息一次,每年付息时按债权登 记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付.本期债券设置本金提前偿还条款,在本期债 券存续期第3年至第7年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

17 20%, 当期利息随本金一起支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

七、 发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行.以1,000元 为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

八、 债券形式:实名制记账式公司债券.