PDF《2013年通辽市城市投资集团有限公司》

(六) 发行范围及对象:通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合 格证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);

通过承 销团成员设置的发行网点公开发行部分发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定者除外) .

(七) 债券担保:本期债券无担保.

(八) 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA. 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据.6 第二条 本期债券发行的有关机构

7 第三条 发行概要.16 第四条 承销方式.20 第五条 认购与托管.21 第六条 债券发行网点.23 第七条 认购人承诺.24 第八条 债券本息兑付办法.26 第九条 发行人基本情况.28 第十条 发行人业务情况.42 第十一条 发行人财务情况.56 第十二条 已发行尚未兑付的债券

66 第十三条 募集资金用途.67 第十四条 偿债保证措施.74 第十五条 风险与对策.80 第十六条 信用评级.87 第十七条 法律意见.89 第十八条 其他应说明的事项.91 第十九条 备查文件.92 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

5 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人/通辽城投/公司 指 通辽市城市投资集团有限公司 本期债券 指 总额为16亿元人民币的2013年通辽市城市投资集 团有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 主承销商 指 恒泰证券股份有限公司和国开证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的, 由主承销商、 副 主承销商和分销商组成的承销团 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息 日前一个自然日止 通辽市国资委 指 通辽市国有资产管理委员会 募集说明书 指《2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要 指《2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 募集说明书摘要》 元指人民币元 工作日 指 每周一至周五,法定节假日、休息日除外 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日) 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

6 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]401号文件批 准公开发行. 2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书

7 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:通辽市城市投资集团有限公司 住所:通辽市新城区行政中心西配楼 法定代表人:李凤文 联系人:吕洪源、张洪涛 联系地址:通辽市新城区行政中心西配楼一楼 联系

电话:0475-

8836566、8836570 传真:0475-8836560 邮编:028000

二、承销团

(一)主承销商

1、恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:李海群、马效磊、吴聪、刘鹏飞、陈旭 联系地址:深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦22楼 联系