PDF《中信证券股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司》

1 中信证券股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 保荐机构 )作为航 天晨光股份有限公司(以下简称 航天晨光 或 公司 )向特定对象非公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券 发行管理办法》、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对航天晨光

2018 年度募集资 金的存放与使用情况进行了专项核查,现将核查意见发表如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2015]623 号)核准,公司于

2015 年6月15 日非公开发行人 民币普通股 32,000,000.

00 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 30.00 元,募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元,扣除从募集资金中直接扣减的各项 发行费用人民币 18,132,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元. 上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第211204 号《验资报 告》.

(二)本年度使用金额及年末余额 截至

2018 年12 月31 日,公司累计使用募集资金人民币 913,748,926.43 元, 其中:以前年度使用 624,889,116.14 元(公司已于

2018 年4月12 日前归还

2017 年度用于暂时补流的 153,000,000.00 元) ,本年度使用募集资金 288,859,810.29 元. 其中 103,455,387.54 元直接投入募集资金项目,180,000,000.00 元用于暂时补充流

2 动资金(实际补充流动资金金额为 200,000,000.00,本期收回 20,000,000.00 元) , 5,404,422.75 元用于永久补充流动资金. 截至

2018 年12 月31 日,公司累计使用金额人民币 913,748,926.43 元,募集 资金专户余额为人民币 48,148,864.54 元,与实际募集资金净额人民币 941,868,000.00 元的差异金额为人民币 20,029,790.97 元,系募集资金累计利息收入 扣除银行手续费支出后的净额.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关规定的要 求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 管理制 度 ),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定. 根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募 集资金的存储和使用,不用作其他用途,明细如下:

1、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称 专户 ),账号为 10113401040013124,该专户仅用于公司 年产

3500 台新型一体化城市 垃圾收运环保车辆项目 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.