PDF《上海实业发展股份有限公司》

2015 年7月30 日完成现金红 利的发放工作. (2) 公司非公开发行股票工作的执行情况 公司

2014 年股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方 案的议案》、关于《非公开发行 A 股股票预案》等议案,公司董事 会根据股东大会决议精神及授权, 及时推进非公开发行股票相关报批 及反馈工作,并在

2015 年年底顺利获得中国证监会批复文件,实现 了公司上市以来资本市场直接股权融资的历史性突破. 二. 公司报告期内主要经营情况 在房地产行业新常态模式下,公司坚持 整体谋划、创新发展、 融产结合、远近结合 的工作方针,一方面,以创新融资为核心、创 新机制为手段,优化业务、资源和资金结构,推动产品、技术和管控 升级,夯实房地产主业盈利基础;

另一方面,在主动谋变的战略自觉 下,加快推动公司转型升级,新兴产业拓展初显成效, 坚守主业、 多元发展 的战略格局基本形成, 为公司中长期发展开拓了新的局面.

(一) 破局创新融资,助力企业加速发展

2015 年年度股东大会会议材料

7 在公司对业务和产品布局多元探索的创新发展阶段, 公司加大对 创新融资工具的探索和使用,综合运用公司债、中期票据、定向增发 等方式构建多元融资体系, 助推公司持续扩张和加速转型. 报告期内, 公司及时把握市场化融资宽松契机,3 月以 4.92%的利率发行人民币

10 亿元的第一期公司债券 (3+2 年期) ;

6 月以 4.95%的利率发行人民 币10 亿元的第一期中期票据(3 年期) ,通过多渠道补充中长期低成 本资金,降低融资成本、优化债务结构.同时,公司

3 月启动非公开 发行股票项目,在相关各方的协同推动下,克服资本市场非理性波动 等不利因素, 于12 月底获证监会核准批文并及时启动发行募资工作, 最终向

7 名对象非公开发行 335,523,659 股,共计募集资金人民币 39.02 亿元, 并以本次募集资金收购上海上投控股有限公司 100%股权 及上海龙创节能系统股份有限公司 61.48%股份,不仅实现了公司资 本市场股权融资的首次突破,而且为公司进一步优化股权结构、解决 同业竞争、提升主营能力、提速新产业布局等方面奠定坚实基础.

(二) 夯实主营基础,推动主业转型升级 报告期内,公司及时抓住市场好转契机,积极优化市场布局,合 理调整产品结构,主动变革销售模式,贯彻积极销售策略,上海嘉定 海上荟 、 上海金山 海上纳缇 、 上海青浦 朱家角 、 成都 海上海 、 青岛 国际啤酒城 等项目销售稳步推进, 主业销售保持相对平稳的发 展态势.项目储备方面,公司坚持 聚焦上海、聚焦华东 的区域聚焦 发展战略,在严格控制风险的前提下,采取土地竞拍和兼并收购双线 并进的方式,重点围绕上海及华东地区进行项目储备.公司先后完成

2015 年年度股东大会会议材料

8 嘉定项目、长沙项目、上投控股的股权收购,并成功竞得重庆市北碚 区A72-4/03 地块、湖州吴兴区东部新区 HD35-2E、BLD35-2 地块及 上海虹口区北外滩 HK324-01 号地块等项目, 有效增厚优质资源储备, 持续优化地产战略布局.模式创新方面,公司立足传统地产业务,发 挥资源集成优势,聚焦房地产细分产业,着力打造 产业 X+地产 的 运作模式.随着青岛啤酒城项目(金融地产)的日臻成熟、虹口北外 滩项目(文化地产)的有效推进、崇明东滩长者社区(养老产业)的 持续落地、WE+(众创空间)的迅速扩张,为公司开发运营模式转型 升级的实现开拓了新的路径.