PDF《跟踪评级说明》

金融债券跟踪评级报告

2 跟踪评级说明 根据兵工财务有限责任公司

2009 年度第一期金融债券跟踪评 级安排, 大公对兵工财务

2011 年以来的经营和财务状况以及债务履 行情况进行了信息收集和分析,并结合兵工财务外部经营环境变化 等因素,得出跟踪评级结论.

募集资金使用情况 兵工财务于

2009 年9月发行

5 年期固定利率金融债券, 发行规 模为

8 亿元人民币.本期债券由主承销商中国光大银行股份有限公 司组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市 场公开发行,由中国兵器工业集团公司提供全额无条件不可撤销的 连带责任保证担保.本期金融债券本金和利息的清偿顺序等同于财 务公司的一般负债,先于财务公司长期次级债务、股权资本. 本期债券主要用于支持兵工集团主业发展(包括兵工集团重大 工程项目贷款、弥补项目流动资金不足等) ,配置中长期资产,解决 兵工财务资产负债期限不匹配等问题. 兵工财务在债券发行后均正常偿付本期债券利息. 发债主体 兵工财务创建于

1997 年5月18 日,原名为北方工业集团财务 有限责任公司,

2001 年11 月更名为 兵器财务有限责任公司 ,

2011 年12 月再次更名为 兵工财务有限责任公司 .公司注册地为北京, 为隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构.2011 年12 月, 经中国银行业监督管事委员会北京监管局批准,公司顺利完成注册 资本由 6.41 亿元到 31.70 亿元的增资扩股工作. 增资扩股完成后股 东结构情况见表 1.公司原有的

7 家股东已经过工商审核批准,变 更了企业名称.其中,北方信息控制集团有限公司前身为南京北方 信息产业集团有限公司,中国兵工物资集团有限公司前身为中国兵 工物资总公司,辽沈工业集团有限公司前身为沈阳东基工业集团有 限公司,内蒙古第一机械集团有限公司前身为内蒙古第一机械制造 (集团)有限公司,北方光电集团有限公司前身为西安北方光电有 限公司,西北工业集团有限公司前身为西安东方集团有限公司,中 国北方化学工业集团有限公司前身为中国北方化学工业(集团)有 限责任公司.兵工集团仍为公司第一大股东,直接持有 14.76%的股 份,是公司实际控制人. 公司的主营业务是对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经 批准的保险代理业务;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的 金融债券跟踪评级报告

3 委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员 单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

对 金融机构的股权投资;

有价证券投资;

承销成员单位的企业债券;

经批准发行财务公司债券;

成员单位产品的消费信贷、买方信贷及 融资租赁;

成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务(包括 自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务) .目前,经监管机构核 准,兵工财务已经具备了《企业集团财务公司管理办法》允许财务 公司开展的全部业务范围,成为财务公司行业里为数不多的具备全 牌照经营资质的机构之一,各项业务全面发展,建立了一套具有兵 器金融特点的、完整的业务体系. 表1截至