PDF《公司声明》

上海吉道航拟认购公司本次非公开发行的 A 股股份数量为不超过 589,041,096 股A股(含本数),其拟出资不超过人民币 430,000.00 万元(含本数) 中国东方航空股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)

3 认购公司本次非公开发行的 A 股股份 . 根据公司

2018 年第三次临时股东大会、

2018 年第一次 A 股类别股东大会及

2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办 理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜的议案》 , 经2018 年10 月18 日召开的公司第八届董事会第

17 次普通会议审议通过,公司与吉祥航空及 下属全资子公司上海吉祥航空香港有限公司签署了《H 股补充协议》,对本次非公开 发行 H 股股票之发行对象进行细化与明确,具体为:将 本次非公开发行 H 股股票 的发行对象为吉祥航空及/或其指定控股子公司 细化与明确为 本次非公开发行 H 股股票的发行对象为上海吉祥航空香港有限公司 . 结合资本市场运行情况,经与发行对象友好协商,根据公司

2018 年第三次临时 股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及

2018 年第一次 H 股类别股东大会审 议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票和 非公开发行 H 股股票的相关事宜的议案》,经2019 年3月15 日召开的公司第八届 董事会第

20 次普通会议审议通过,公司与均瑶集团、吉祥航空、上海吉道航签订了 《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议的补充协议

(二)》,与结构调整基 金签订了《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议的补充协议》,将本次非公 开发行 A 股股票的数量上限调整为不超过 1,394,245,744 股(含本数),募集资金总 额上限调整为不超过人民币 1,017,799.39 万元(含本数).前述调整完成后,均瑶集 团拟认购 A 股股份数量上限调整至 311,831,909 股,拟出资金额调整为不超过人民币 227,637.29 万元, 吉祥航空拟认购 A 股股份数量上限调整为 219,400,137 股 (含本数) , 拟出资金额上限调整为不超过人民币 160,162.10 万元(含本数),上海吉道航、结构 调整基金拟认购股份数量上限及拟出资金额上限维持不变.

2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为吉祥航空、均瑶集团及下属全资子公 司上海吉道航和结构调整基金.本次非公开发行 A 股股票的发行对象均以现金方式 一次性认购.本次非公开发行 H 股股票的发行对象为上海吉祥航空香港有限公司. 本次非公开发行 H 股股票的发行对象均以现金方式一次性认购.

3、本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票发行期 的首日.本次非公开发行 A 股股票的价格为定价基准日前

20 个交易日发行人 A 股 中国东方航空股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)

4 股票的交易均价 (按 进一法 保留两位小数) 和截至定价基准日发行人最近一期末 经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者. 其中, 定价基准日前

20 个交易日 A 股股票的交易均价=定价基准日前

20 个交易 日发行人 A 股股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日发行人 A 股股票交易总量. 如公司在该